Duolingo vs Strategic Education
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はStrategic Educationが$1.3B、Duolingoが$1.0Bで、Strategic Educationの方が規模が大きい企業です。
- Duolingoの方が売上高の伸びが速い(38.7%、相手は4.0%)。
- Strategic Educationの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.7%、相手は13.1%)。
- Duolingoの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン35.6%、相手は12.1%)。
- Duolingoの方が投下資本利益率が高い(77.6%、相手は8.4%)。
- 投資家はDuolingoの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.9x、Strategic Educationは13.6xです。
| 直近会計年度 | DUOL · FY25 | STRA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.2B | $1.8B |
| 売上高 | $1.0B | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | $370M | $154M |
| 純利益 | $414M | $127M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 38.7% | 4.0% |
| 5年成長率 | 45.0% | 4.3% |
| 株式数の変化 | 2.6% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 72.2% | — |
| 営業利益率 | 13.1% | 13.7% |
| 純利益率 | 39.9% | 10.0% |
| FCFマージン | 35.6% | 12.1% |
| 投下資本利益率 | 77.6% | 8.4% |
| 自己資本利益率 | 38.1% | 7.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.0B | −$148M |
| 純負債 / EBITDA | −6.9x | −0.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $196M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 16.9x | 13.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY16
DUOL —
STRA $441M
FY17
DUOL —
STRA $455M
FY18
DUOL —
STRA $634M
FY19
DUOL —
STRA $997M
FY20
DUOL $162M
STRA $1.0B
FY21
DUOL $251M
STRA $1.1B
FY22
DUOL $370M
STRA $1.1B
FY23
DUOL $531M
STRA $1.1B
FY24
DUOL $748M
STRA $1.2B
FY25
DUOL $1.0B
STRA $1.3B
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA 13.0%
FY17
DUOL —
STRA 11.5%
FY18
DUOL —
STRA −3.6%
FY19
DUOL —
STRA 11.1%
FY20
DUOL −9.9%
STRA 10.6%
FY21
DUOL −23.9%
STRA 6.5%
FY22
DUOL −17.6%
STRA 6.6%
FY23
DUOL −2.5%
STRA 8.4%
FY24
DUOL 8.4%
STRA 12.8%
FY25
DUOL 13.1%
STRA 13.7%
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA $31.4M
FY17
DUOL —
STRA $38.1M
FY18
DUOL —
STRA $19.3M
FY19
DUOL —
STRA $163M
FY20
DUOL $14.3M
STRA $96.1M
FY21
DUOL $5.6M
STRA $131M
FY22
DUOL $48.1M
STRA $82.9M
FY23
DUOL $150M
STRA $80.2M
FY24
DUOL $273M
STRA $129M
FY25
DUOL $370M
STRA $154M
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA —
FY17
DUOL —
STRA —
FY18
DUOL —
STRA —
FY19
DUOL —
STRA —
FY20
DUOL —
STRA 6.1%
FY21
DUOL —
STRA 3.3%
FY22
DUOL —
STRA 3.1%
FY23
DUOL —
STRA 4.4%
FY24
DUOL —
STRA 7.3%
FY25
DUOL 77.6%
STRA 8.4%
DUOL
STRA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。