Dycom Industries vs Comfort Systems USA

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はComfort Systems USAが$9.1B、Dycom Industriesが$5.5Bで、Comfort Systems USAの方が規模が大きく、約1.6倍です。
Comfort Systems USAの方が売上高の伸びが速い(29.5%、相手は18.0%)。
Comfort Systems USAの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.3%、相手は7.2%)。
Comfort Systems USAの方が投下資本利益率が高い(73.3%、相手は10.9%)。
投資家はComfort Systems USAの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.1x、Dycom Industriesは20.5xです。

直近会計年度	DY · FY26	FIX · FY25
規模
時価総額	$6.8B	$40.9B
売上高	$5.5B	$9.1B
フリーキャッシュフロー	$402M	$1.0B
純利益	$281M	$1.0B
成長率
売上高成長率	18.0%	29.5%
5年成長率	11.6%	26.1%
株式数の変化	−0.2%	−1.0%
収益性
売上総利益率	—	24.1%
営業利益率	—	14.4%
純利益率	5.1%	11.2%
FCFマージン	7.2%	11.3%
投下資本利益率	10.9%	73.3%
自己資本利益率	18.2%	49.2%
貸借対照表
純負債	$2.1B	−$837M
純負債 / EBITDA	3.0x	−0.6x
配当と自社株買い	$30.2M	$285M
バリュエーションとクオリティ
PER	20.5x	25.1x
ピオトロスキーFスコア	6	7

売上高

FY17

DY $3.1B

FIX $1.8B

FY18

DY —

FIX $2.2B

FY19

DY $3.1B

FIX $2.6B

FY20

DY $3.3B

FIX $2.9B

FY21

DY $3.2B

FIX $3.1B

FY22

DY $3.1B

FIX $4.1B

FY23

DY $3.8B

FIX $5.2B

FY24

DY $4.2B

FIX $7.0B

FY25

DY $4.7B

FIX $9.1B

FY26

DY $5.5B

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

営業利益率

FY17

DY —

FIX 5.6%

FY18

DY —

FIX 6.9%

FY19

DY —

FIX 6.3%

FY20

DY —

FIX 6.7%

FY21

DY —

FIX 6.1%

FY22

DY —

FIX 6.1%

FY23

DY —

FIX 8.0%

FY24

DY —

FIX 10.7%

FY25

DY —

FIX 14.4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

フリーキャッシュフロー

FY17

DY $55.3M

FIX $78.6M

FY18

DY —

FIX $120M

FY19

DY −$40.5M

FIX $110M

FY20

DY −$62.6M

FIX $262M

FY21

DY $324M

FIX $158M

FY22

DY $152M

FIX $253M

FY23

DY −$36.2M

FIX $545M

FY24

DY $40.5M

FIX $738M

FY25

DY $98.6M

FIX $1.0B

FY26

DY $402M

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

投下資本利益率

FY17

DY 12.7%

FIX 13.8%

FY18

DY —

FIX 23.5%

FY19

DY —

FIX 19.1%

FY20

DY 4.8%

FIX 18.3%

FY21

DY 3.0%

FIX 14.1%

FY22

DY 5.2%

FIX 21.8%

FY23

DY 12.5%

FIX 30.1%

FY24

DY 15.9%

FIX 50.2%

FY25

DY 14.4%

FIX 73.3%

FY26

DY 10.9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。