Dycom Industries vs Sterling Infrastructure
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要点
- 2026会計年度の売上高はDycom Industriesが$5.5B、Sterling Infrastructureが$2.5Bで、Dycom Industriesの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- Sterling Infrastructureの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.6%、相手は7.2%)。
- Sterling Infrastructureの方が投下資本利益率が高い(40.8%、相手は10.9%)。
- 投資家はSterling Infrastructureの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.6x、Dycom Industriesは20.5xです。
| 直近会計年度 | DY · FY26 | STRL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.8B | $11.0B |
| 売上高 | $5.5B | $2.5B |
| フリーキャッシュフロー | $402M | $363M |
| 純利益 | $281M | $290M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.0% | 17.7% |
| 5年成長率 | 11.6% | 15.2% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −0.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 23.0% |
| 営業利益率 | — | 16.3% |
| 純利益率 | 5.1% | 11.7% |
| FCFマージン | 7.2% | 14.6% |
| 投下資本利益率 | 10.9% | 40.8% |
| 自己資本利益率 | 18.2% | 30.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.1B | −$99.3M |
| 純負債 / EBITDA | 3.0x | −0.2x |
| 配当と自社株買い | $30.2M | $74.2M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.5x | 25.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY17
DY $3.1B
STRL $958M
FY18
DY —
STRL $1.0B
FY19
DY $3.1B
STRL $1.1B
FY20
DY $3.3B
STRL $1.2B
FY21
DY $3.2B
STRL $1.4B
FY22
DY $3.1B
STRL $1.8B
FY23
DY $3.8B
STRL $2.0B
FY24
DY $4.2B
STRL $2.1B
FY25
DY $4.7B
STRL $2.5B
FY26
DY $5.5B
STRL —
DY
STRL
FY17
DY —
STRL 2.7%
FY18
DY —
STRL 4.1%
FY19
DY —
STRL 3.4%
FY20
DY —
STRL 7.6%
FY21
DY —
STRL 7.6%
FY22
DY —
STRL 9.0%
FY23
DY —
STRL 10.4%
FY24
DY —
STRL 12.5%
FY25
DY —
STRL 16.3%
FY26
DY —
STRL —
DY
STRL
FY17
DY $55.3M
STRL $15.4M
FY18
DY —
STRL $26.3M
FY19
DY −$40.5M
STRL $26.7M
FY20
DY −$62.6M
STRL $90.0M
FY21
DY $324M
STRL $112M
FY22
DY $152M
STRL $158M
FY23
DY −$36.2M
STRL $414M
FY24
DY $40.5M
STRL $416M
FY25
DY $98.6M
STRL $363M
FY26
DY $402M
STRL —
DY
STRL
FY17
DY 12.7%
STRL 23.3%
FY18
DY —
STRL 25.8%
FY19
DY —
STRL 9.8%
FY20
DY 4.8%
STRL 10.6%
FY21
DY 3.0%
STRL 11.4%
FY22
DY 5.2%
STRL 15.5%
FY23
DY 12.5%
STRL 25.0%
FY24
DY 15.9%
STRL 40.6%
FY25
DY 14.4%
STRL 40.8%
FY26
DY 10.9%
STRL —
DY
STRL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。