Equifax vs UL Solutions
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はEquifaxが$6.1B、UL Solutionsが$3.1Bで、Equifaxの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Equifaxの方が売上高の伸びが速い(6.9%、相手は6.4%)。
- Equifaxの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.0%、相手は17.1%)。
- Equifaxの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.7%、相手は13.2%)。
- UL Solutionsの方が投下資本利益率が高い(26.8%、相手は8.5%)。
- 投資家はUL Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.6x、Equifaxは29.5xです。
| 直近会計年度 | EFX · FY25 | ULS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $21.5B | $15.0B |
| 売上高 | $6.1B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $403M |
| 純利益 | $660M | $325M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.9% | 6.4% |
| 5年成長率 | 8.0% | — |
| 株式数の変化 | −0.6% | 1.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 49.5% |
| 営業利益率 | 18.0% | 17.1% |
| 純利益率 | 10.9% | 10.7% |
| FCFマージン | 18.7% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 8.5% | 26.8% |
| 自己資本利益率 | 14.1% | 30.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.9B | $196M |
| 純負債 / EBITDA | 2.7x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $1.2B | $104M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.5x | 29.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
EFX $3.1B
ULS —
FY17
EFX $3.4B
ULS —
FY18
EFX $3.4B
ULS —
FY19
EFX $3.5B
ULS —
FY20
EFX $4.1B
ULS —
FY21
EFX $4.9B
ULS —
FY22
EFX $5.1B
ULS $2.5B
FY23
EFX $5.3B
ULS $2.7B
FY24
EFX $5.7B
ULS $2.9B
FY25
EFX $6.1B
ULS $3.1B
EFX
ULS
FY16
EFX 26.2%
ULS —
FY17
EFX 24.7%
ULS —
FY18
EFX 13.1%
ULS —
FY19
EFX −9.6%
ULS —
FY20
EFX 16.4%
ULS —
FY21
EFX 23.1%
ULS —
FY22
EFX 20.6%
ULS 16.4%
FY23
EFX 17.7%
ULS 13.7%
FY24
EFX 18.3%
ULS 16.1%
FY25
EFX 18.0%
ULS 17.1%
EFX
ULS
FY16
EFX $650M
ULS —
FY17
EFX $598M
ULS —
FY18
EFX $350M
ULS —
FY19
EFX −$85.8M
ULS —
FY20
EFX $525M
ULS —
FY21
EFX $866M
ULS —
FY22
EFX $133M
ULS $208M
FY23
EFX $516M
ULS $252M
FY24
EFX $813M
ULS $287M
FY25
EFX $1.1B
ULS $403M
EFX
ULS
FY16
EFX 12.9%
ULS —
FY17
EFX 12.2%
ULS —
FY18
EFX 6.8%
ULS —
FY19
EFX −4.7%
ULS —
FY20
EFX 9.0%
ULS —
FY21
EFX 12.3%
ULS —
FY22
EFX 8.7%
ULS —
FY23
EFX 7.3%
ULS —
FY24
EFX 7.9%
ULS 29.1%
FY25
EFX 8.5%
ULS 26.8%
EFX
ULS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。