Encompass Health vs Tenet Health
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要点
- 2025会計年度の売上高はTenet Healthが$21.3B、Encompass Healthが$5.9Bで、Tenet Healthの方が規模が大きく、約3.6倍です。
- Encompass Healthの方が売上高の伸びが速い(10.5%、相手は3.1%)。
- Tenet Healthの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.9%、相手は7.4%)。
- Tenet Healthの方が投下資本利益率が高い(18.3%、相手は15.8%)。
- 投資家はEncompass Healthの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.2x、Tenet Healthは10.4xです。
| 直近会計年度 | EHC · FY25 | THC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.4B | $22.5B |
| 売上高 | $5.9B | $21.3B |
| フリーキャッシュフロー | $439M | $2.5B |
| 純利益 | $566M | $1.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.5% | 3.1% |
| 5年成長率 | 10.7% | 3.9% |
| 株式数の変化 | 0.0% | −7.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.5% |
| 純利益率 | 9.5% | 6.6% |
| FCFマージン | 7.4% | 11.9% |
| 投下資本利益率 | 15.8% | 18.3% |
| 自己資本利益率 | 25.1% | 33.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.4B | $10.4B |
| 純負債 / EBITDA | 1.7x | 2.4x |
| 配当と自社株買い | $229M | $1.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.2x | 10.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
EHC $3.6B
THC $19.6B
FY17
EHC $3.9B
THC $19.2B
FY18
EHC $4.3B
THC $18.3B
FY19
EHC $4.6B
THC $18.5B
FY20
EHC $3.6B
THC $17.6B
FY21
EHC $4.0B
THC $19.5B
FY22
EHC $4.3B
THC $19.2B
FY23
EHC $4.8B
THC $20.6B
FY24
EHC $5.4B
THC $20.7B
FY25
EHC $5.9B
THC $21.3B
EHC
THC
FY16
EHC 16.2%
THC 6.4%
FY17
EHC 14.8%
THC 5.8%
FY18
EHC 13.0%
THC 8.9%
FY19
EHC 13.3%
THC 8.3%
FY20
EHC 15.8%
THC 11.3%
FY21
EHC 13.9%
THC 14.7%
FY22
EHC 12.4%
THC 12.2%
FY23
EHC —
THC 12.2%
FY24
EHC —
THC 28.8%
FY25
EHC —
THC 16.5%
EHC
THC
FY16
EHC $463M
THC −$317M
FY17
EHC $433M
THC $493M
FY18
EHC $508M
THC $432M
FY19
EHC $263M
THC $563M
FY20
EHC $312M
THC $2.9B
FY21
EHC $191M
THC $910M
FY22
EHC $141M
THC $321M
FY23
EHC $268M
THC $1.6B
FY24
EHC $360M
THC $1.1B
FY25
EHC $439M
THC $2.5B
EHC
THC
FY16
EHC 10.0%
THC 5.8%
FY17
EHC 10.5%
THC 5.7%
FY18
EHC 10.6%
THC 7.8%
FY19
EHC 11.2%
THC 5.1%
FY20
EHC 9.1%
THC 13.5%
FY21
EHC 8.4%
THC 15.0%
FY22
EHC 8.3%
THC 10.8%
FY23
EHC 12.4%
THC 12.0%
FY24
EHC 14.0%
THC 27.9%
FY25
EHC 15.8%
THC 18.3%
EHC
THC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。