Estée Lauder Companies vs e.l.f. Beauty
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要点
- 2026会計年度の売上高はEstée Lauder Companiesが$15.0B、e.l.f. Beautyが$1.6Bで、Estée Lauder Companiesの方が規模が大きく、約9.2倍です。
- e.l.f. Beautyの方が売上高の伸びが速い(24.6%、相手は5.1%)。
- Estée Lauder Companiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率5.2%、相手は4.5%)。
- e.l.f. Beautyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.6%、相手は8.7%)。
- Estée Lauder Companiesの方が投下資本利益率が高い(4.9%、相手は3.8%)。
| 直近会計年度 | EL · FY26 | ELF · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $39.6B | $6.8B |
| 売上高 | $15.0B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $1.3B | $190M |
| 純利益 | $182M | $26.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.1% | 24.6% |
| 5年成長率 | −1.5% | 38.8% |
| 株式数の変化 | 1.3% | 1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 75.5% | 70.7% |
| 営業利益率 | 5.2% | 4.5% |
| 純利益率 | 1.2% | 1.6% |
| FCFマージン | 8.7% | 11.6% |
| 投下資本利益率 | 4.9% | 3.8% |
| 自己資本利益率 | 4.8% | 2.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.8B | $552M |
| 純負債 / EBITDA | 2.4x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $578M | $50.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 114.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY17
EL $11.8B
ELF $270M
FY18
EL $13.7B
ELF $267M
FY19
EL $14.9B
ELF —
FY20
EL $14.3B
ELF $283M
FY21
EL $16.2B
ELF $318M
FY22
EL $17.7B
ELF $392M
FY23
EL $15.9B
ELF $579M
FY24
EL $15.6B
ELF $1.0B
FY25
EL $14.3B
ELF $1.3B
FY26
EL $15.0B
ELF $1.6B
EL
ELF
FY17
EL 14.4%
ELF 12.3%
FY18
EL 15.0%
ELF 9.8%
FY19
EL 15.6%
ELF —
FY20
EL 4.2%
ELF 10.6%
FY21
EL 16.2%
ELF 3.0%
FY22
EL 17.9%
ELF 7.6%
FY23
EL 9.5%
ELF 11.8%
FY24
EL 6.2%
ELF 14.6%
FY25
EL −5.5%
ELF 12.0%
FY26
EL 5.2%
ELF 4.5%
EL
ELF
FY17
EL $1.3B
ELF $4.8M
FY18
EL $1.9B
ELF $46.7M
FY19
EL $1.8B
ELF —
FY20
EL $1.7B
ELF $34.9M
FY21
EL $3.0B
ELF $23.0M
FY22
EL $2.0B
ELF $14.7M
FY23
EL $728M
ELF $100M
FY24
EL $1.4B
ELF $62.5M
FY25
EL $670M
ELF $115M
FY26
EL $1.3B
ELF $190M
EL
ELF
FY17
EL 24.8%
ELF 10.6%
FY18
EL 19.7%
ELF 6.8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38.4%
ELF 2.8%
FY22
EL 36.6%
ELF 7.2%
FY23
EL 13.1%
ELF 18.1%
FY24
EL 5.3%
ELF 23.5%
FY25
EL −6.9%
ELF 14.6%
FY26
EL 4.9%
ELF 3.8%
EL
ELF
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。