Estée Lauder Companies vs Procter & Gamble
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要点
- 2026会計年度の売上高はProcter & Gambleが$87.0B、Estée Lauder Companiesが$15.0Bで、Procter & Gambleの方が規模が大きく、約5.8倍です。
- Estée Lauder Companiesの方が売上高の伸びが速い(5.1%、相手は3.3%)。
- Procter & Gambleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.7%、相手は5.2%)。
- Procter & Gambleの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.4%、相手は8.7%)。
- Procter & Gambleの方が投下資本利益率が高い(20.1%、相手は4.9%)。
| 直近会計年度 | EL · FY26 | PG · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $39.6B | $387.6B |
| 売上高 | $15.0B | $87.0B |
| フリーキャッシュフロー | $1.3B | $15.1B |
| 純利益 | $182M | $16.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.1% | 3.3% |
| 5年成長率 | −1.5% | 2.7% |
| 株式数の変化 | 1.3% | −1.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 75.5% | 50.2% |
| 営業利益率 | 5.2% | 22.7% |
| 純利益率 | 1.2% | 18.4% |
| FCFマージン | 8.7% | 17.4% |
| 投下資本利益率 | 4.9% | 20.1% |
| 自己資本利益率 | 4.8% | 30.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.8B | $24.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.4x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $578M | $15.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 24.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY17
EL $11.8B
PG $65.1B
FY18
EL $13.7B
PG $66.8B
FY19
EL $14.9B
PG $67.7B
FY20
EL $14.3B
PG $71.0B
FY21
EL $16.2B
PG $76.1B
FY22
EL $17.7B
PG $80.2B
FY23
EL $15.9B
PG $82.0B
FY24
EL $15.6B
PG $84.0B
FY25
EL $14.3B
PG $84.3B
FY26
EL $15.0B
PG $87.0B
EL
PG
FY17
EL 14.4%
PG 21.2%
FY18
EL 15.0%
PG 20.0%
FY19
EL 15.6%
PG 8.1%
FY20
EL 4.2%
PG 22.1%
FY21
EL 16.2%
PG 23.6%
FY22
EL 17.9%
PG 22.2%
FY23
EL 9.5%
PG 22.1%
FY24
EL 6.2%
PG 22.1%
FY25
EL −5.5%
PG 24.3%
FY26
EL 5.2%
PG 22.7%
EL
PG
FY17
EL $1.3B
PG $9.4B
FY18
EL $1.9B
PG $11.2B
FY19
EL $1.8B
PG $11.9B
FY20
EL $1.7B
PG $14.3B
FY21
EL $3.0B
PG $15.6B
FY22
EL $2.0B
PG $13.6B
FY23
EL $728M
PG $13.8B
FY24
EL $1.4B
PG $16.5B
FY25
EL $670M
PG $14.0B
FY26
EL $1.3B
PG $15.1B
EL
PG
FY17
EL 24.8%
PG 13.1%
FY18
EL 19.7%
PG 12.2%
FY19
EL —
PG 4.7%
FY20
EL —
PG 18.7%
FY21
EL 38.4%
PG 21.9%
FY22
EL 36.6%
PG 21.0%
FY23
EL 13.1%
PG 20.2%
FY24
EL 5.3%
PG 20.2%
FY25
EL −6.9%
PG 21.6%
FY26
EL 4.9%
PG 20.1%
EL
PG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。