e.l.f. Beauty vs Procter & Gamble
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要点
- 2026会計年度の売上高はProcter & Gambleが$87.0B、e.l.f. Beautyが$1.6Bで、Procter & Gambleの方が規模が大きく、約53倍です。
- e.l.f. Beautyの方が売上高の伸びが速い(24.6%、相手は3.3%)。
- Procter & Gambleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.7%、相手は4.5%)。
- Procter & Gambleの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.4%、相手は11.6%)。
- Procter & Gambleの方が投下資本利益率が高い(20.1%、相手は3.8%)。
- 投資家はe.l.f. Beautyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは114.2x、Procter & Gambleは24.3xです。
| 直近会計年度 | ELF · FY26 | PG · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.8B | $387.6B |
| 売上高 | $1.6B | $87.0B |
| フリーキャッシュフロー | $190M | $15.1B |
| 純利益 | $26.3M | $16.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 24.6% | 3.3% |
| 5年成長率 | 38.8% | 2.7% |
| 株式数の変化 | 1.7% | −1.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 70.7% | 50.2% |
| 営業利益率 | 4.5% | 22.7% |
| 純利益率 | 1.6% | 18.4% |
| FCFマージン | 11.6% | 17.4% |
| 投下資本利益率 | 3.8% | 20.1% |
| 自己資本利益率 | 2.8% | 30.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $552M | $24.2B |
| 純負債 / EBITDA | 3.6x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $50.0M | $15.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 114.2x | 24.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 6 |
FY17
ELF $270M
PG $65.1B
FY18
ELF $267M
PG $66.8B
FY19
ELF —
PG $67.7B
FY20
ELF $283M
PG $71.0B
FY21
ELF $318M
PG $76.1B
FY22
ELF $392M
PG $80.2B
FY23
ELF $579M
PG $82.0B
FY24
ELF $1.0B
PG $84.0B
FY25
ELF $1.3B
PG $84.3B
FY26
ELF $1.6B
PG $87.0B
ELF
PG
FY17
ELF 12.3%
PG 21.2%
FY18
ELF 9.8%
PG 20.0%
FY19
ELF —
PG 8.1%
FY20
ELF 10.6%
PG 22.1%
FY21
ELF 3.0%
PG 23.6%
FY22
ELF 7.6%
PG 22.2%
FY23
ELF 11.8%
PG 22.1%
FY24
ELF 14.6%
PG 22.1%
FY25
ELF 12.0%
PG 24.3%
FY26
ELF 4.5%
PG 22.7%
ELF
PG
FY17
ELF $4.8M
PG $9.4B
FY18
ELF $46.7M
PG $11.2B
FY19
ELF —
PG $11.9B
FY20
ELF $34.9M
PG $14.3B
FY21
ELF $23.0M
PG $15.6B
FY22
ELF $14.7M
PG $13.6B
FY23
ELF $100M
PG $13.8B
FY24
ELF $62.5M
PG $16.5B
FY25
ELF $115M
PG $14.0B
FY26
ELF $190M
PG $15.1B
ELF
PG
FY17
ELF 10.6%
PG 13.1%
FY18
ELF 6.8%
PG 12.2%
FY19
ELF —
PG 4.7%
FY20
ELF —
PG 18.7%
FY21
ELF 2.8%
PG 21.9%
FY22
ELF 7.2%
PG 21.0%
FY23
ELF 18.1%
PG 20.2%
FY24
ELF 23.5%
PG 20.2%
FY25
ELF 14.6%
PG 21.6%
FY26
ELF 3.8%
PG 20.1%
ELF
PG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。