Equity Lifestyle Properties vs Regency Centers
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はRegency Centersが$1.6B、Equity Lifestyle Propertiesが$1.5Bで、Regency Centersの方が規模が大きい企業です。
- Regency Centersの方が売上高の伸びが速い(6.9%、相手は0.3%)。
- Regency Centersの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率72.3%、相手は25.6%)。
- Regency Centersの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン25.3%、相手は21.8%)。
- 投資家はEquity Lifestyle Propertiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.4x、Regency Centersは25.4xです。
| 直近会計年度 | ELS · FY25 | REG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.2B | — |
| 売上高 | $1.5B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー | $334M | $393M |
| 純利益 | $402M | $528M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.3% | 6.9% |
| 5年成長率 | 6.5% | 8.9% |
| 株式数の変化 | 1.8% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.6% | 72.3% |
| 純利益率 | 26.3% | 34.0% |
| FCFマージン | 21.8% | 25.3% |
| 投下資本利益率 | 7.7% | 7.7% |
| 自己資本利益率 | 23.0% | 7.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.3B | $4.6B |
| 純負債 / EBITDA | 5.5x | 3.0x |
| 配当と自社株買い | $388M | $512M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.4x | 25.4x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
ELS $870M
REG —
FY17
ELS $925M
REG $984M
FY18
ELS $987M
REG $1.1B
FY19
ELS $1.0B
REG $1.1B
FY20
ELS $1.1B
REG $1.0B
FY21
ELS $1.3B
REG $1.2B
FY22
ELS $1.4B
REG $1.2B
FY23
ELS $1.5B
REG $1.3B
FY24
ELS $1.5B
REG $1.5B
FY25
ELS $1.5B
REG $1.6B
ELS
REG
FY16
ELS 36.2%
REG —
FY17
ELS 36.4%
REG —
FY18
ELS 36.0%
REG —
FY19
ELS —
REG —
FY20
ELS —
REG —
FY21
ELS 20.7%
REG —
FY22
ELS 20.4%
REG 73.3%
FY23
ELS 21.5%
REG 71.9%
FY24
ELS 24.9%
REG 72.0%
FY25
ELS 25.6%
REG 72.3%
ELS
REG
FY16
ELS $233M
REG —
FY17
ELS $236M
REG $123M
FY18
ELS $162M
REG $384M
FY19
ELS $385M
REG $421M
FY20
ELS $208M
REG $318M
FY21
ELS $111M
REG $482M
FY22
ELS $343M
REG $460M
FY23
ELS $231M
REG $487M
FY24
ELS $355M
REG $447M
FY25
ELS $334M
REG $393M
ELS
REG
FY16
ELS 8.1%
REG —
FY17
ELS 8.3%
REG —
FY18
ELS 8.3%
REG —
FY19
ELS 8.8%
REG 3.3%
FY20
ELS 7.4%
REG 1.6%
FY21
ELS 6.5%
REG 4.8%
FY22
ELS 6.2%
REG 9.2%
FY23
ELS 6.5%
REG 9.0%
FY24
ELS 7.6%
REG 9.2%
FY25
ELS 7.7%
REG 7.7%
ELS
REG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。