Equity Lifestyle Properties vs Sun Communities
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSun Communitiesが$2.3B、Equity Lifestyle Propertiesが$1.5Bで、Sun Communitiesの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Sun Communitiesの方が売上高の伸びが速い(2.0%、相手は0.3%)。
- Equity Lifestyle Propertiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.8%、相手は17.7%)。
- 投資家はEquity Lifestyle Propertiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.4x、Sun Communitiesは10.9xです。
| 直近会計年度 | ELS · FY25 | SUI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.2B | $15.1B |
| 売上高 | $1.5B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | $334M | $407M |
| 純利益 | $402M | $1.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.3% | 2.0% |
| 5年成長率 | 6.5% | 10.5% |
| 株式数の変化 | 1.8% | −1.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.6% | — |
| 純利益率 | 26.3% | 61.3% |
| FCFマージン | 21.8% | 17.7% |
| 投下資本利益率 | 7.7% | — |
| 自己資本利益率 | 23.0% | 20.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.3B | — |
| 純負債 / EBITDA | 5.5x | — |
| 配当と自社株買い | $388M | $1.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.4x | 10.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
ELS $870M
SUI $834M
FY17
ELS $925M
SUI $983M
FY18
ELS $987M
SUI $1.1B
FY19
ELS $1.0B
SUI $1.3B
FY20
ELS $1.1B
SUI $1.4B
FY21
ELS $1.3B
SUI $2.3B
FY22
ELS $1.4B
SUI $3.0B
FY23
ELS $1.5B
SUI $2.3B
FY24
ELS $1.5B
SUI $2.3B
FY25
ELS $1.5B
SUI $2.3B
ELS
SUI
FY16
ELS 36.2%
SUI 56.0%
FY17
ELS 36.4%
SUI 56.1%
FY18
ELS 36.0%
SUI —
FY19
ELS —
SUI —
FY20
ELS —
SUI —
FY21
ELS 20.7%
SUI —
FY22
ELS 20.4%
SUI —
FY23
ELS 21.5%
SUI —
FY24
ELS 24.9%
SUI —
FY25
ELS 25.6%
SUI —
ELS
SUI
FY16
ELS $233M
SUI $18.0M
FY17
ELS $236M
SUI −$30.6M
FY18
ELS $162M
SUI −$26.3M
FY19
ELS $385M
SUI −$92.5M
FY20
ELS $208M
SUI $4.8M
FY21
ELS $111M
SUI $81.0M
FY22
ELS $343M
SUI −$186M
FY23
ELS $231M
SUI $783M
FY24
ELS $355M
SUI $831M
FY25
ELS $334M
SUI $407M
ELS
SUI
FY16
ELS 8.1%
SUI —
FY17
ELS 8.3%
SUI 9.9%
FY18
ELS 8.3%
SUI 4.4%
FY19
ELS 8.8%
SUI 5.4%
FY20
ELS 7.4%
SUI 5.6%
FY21
ELS 6.5%
SUI 7.2%
FY22
ELS 6.2%
SUI 4.5%
FY23
ELS 6.5%
SUI 1.4%
FY24
ELS 7.6%
SUI 1.2%
FY25
ELS 7.7%
SUI —
ELS
SUI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。