Emcor vs Jacobs Solutions
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はEmcorが$17.0B、Jacobs Solutionsが$12.0Bで、Emcorの方が規模が大きい企業です。
- Emcorの方が売上高の伸びが速い(16.6%、相手は4.6%)。
- Emcorの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率10.1%、相手は7.2%)。
- Emcorの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.0%、相手は5.1%)。
- Emcorの方が投下資本利益率が高い(60.7%、相手は10.1%)。
- 投資家はJacobs Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは50.9x、Emcorは20.2xです。
| 直近会計年度 | EME · FY25 | J · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $28.9B | $17.2B |
| 売上高 | $17.0B | $12.0B |
| フリーキャッシュフロー | $1.2B | $607M |
| 純利益 | $1.3B | $289M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 16.6% | 4.6% |
| 5年成長率 | 14.1% | −2.4% |
| 株式数の変化 | −3.6% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 19.3% | 24.8% |
| 営業利益率 | 10.1% | 7.2% |
| 純利益率 | 7.5% | 2.4% |
| FCFマージン | 7.0% | 5.1% |
| 投下資本利益率 | 60.7% | 10.1% |
| 自己資本利益率 | 38.5% | 7.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.1B | $1.0B |
| 純負債 / EBITDA | −0.6x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $631M | $907M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.2x | 50.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
EME $7.6B
J $11.0B
FY17
EME $7.7B
J $10.0B
FY18
EME $8.1B
J $15.0B
FY19
EME $9.2B
J $12.7B
FY20
EME $8.8B
J $13.6B
FY21
EME $9.9B
J $14.1B
FY22
EME $11.1B
J $9.8B
FY23
EME $12.6B
J $10.9B
FY24
EME $14.6B
J $11.5B
FY25
EME $17.0B
J $12.0B
EME
J
FY16
EME 4.1%
J 3.1%
FY17
EME 4.3%
J 2.4%
FY18
EME 5.0%
J 2.6%
FY19
EME 5.0%
J 3.2%
FY20
EME 2.9%
J 4.0%
FY21
EME 5.4%
J 4.9%
FY22
EME 5.1%
J 5.5%
FY23
EME 7.0%
J 6.2%
FY24
EME 9.2%
J 6.0%
FY25
EME 10.1%
J 7.2%
EME
J
FY16
EME $223M
J $612M
FY17
EME $331M
J $457M
FY18
EME $228M
J $386M
FY19
EME $307M
J −$502M
FY20
EME $758M
J $689M
FY21
EME $283M
J $633M
FY22
EME $449M
J $347M
FY23
EME $821M
J $837M
FY24
EME $1.3B
J $934M
FY25
EME $1.2B
J $607M
EME
J
FY16
EME 13.8%
J 5.9%
FY17
EME 15.7%
J 4.2%
FY18
EME 18.3%
J 3.4%
FY19
EME 18.1%
J 5.3%
FY20
EME 7.9%
J 7.2%
FY21
EME 24.7%
J 5.7%
FY22
EME 23.7%
J 5.7%
FY23
EME 36.8%
J 6.4%
FY24
EME 59.8%
J 8.0%
FY25
EME 60.7%
J 10.1%
EME
J
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。