Emerson Electric vs Vertiv
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要点
- 2025会計年度の売上高はEmerson Electricが$18.0B、Vertivが$10.2Bで、Emerson Electricの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Vertivの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は3.0%)。
- Vertivの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.5%、相手は14.8%)。
- Vertivの方が投下資本利益率が高い(30.2%、相手は7.6%)。
- 投資家はVertivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.0x、Emerson Electricは35.4xです。
| 直近会計年度 | EMR · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $90.7B | $76.3B |
| 売上高 | $18.0B | $10.2B |
| フリーキャッシュフロー | $2.7B | $1.9B |
| 純利益 | $2.3B | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.0% | 27.7% |
| 5年成長率 | 1.4% | 18.5% |
| 株式数の変化 | −1.3% | 1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 52.8% | 36.3% |
| 営業利益率 | — | 17.9% |
| 純利益率 | 12.7% | 13.0% |
| FCFマージン | 14.8% | 18.5% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 30.2% |
| 自己資本利益率 | 10.9% | 41.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $11.6B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.5x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $2.4B | $66.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 35.4x | 44.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
EMR $14.5B
VRT —
FY17
EMR $15.3B
VRT —
FY18
EMR $17.4B
VRT —
FY19
EMR $18.4B
VRT $4.4B
FY20
EMR $16.8B
VRT $4.4B
FY21
EMR $12.9B
VRT $5.0B
FY22
EMR $13.8B
VRT $5.7B
FY23
EMR $15.2B
VRT $6.9B
FY24
EMR $17.5B
VRT $8.0B
FY25
EMR $18.0B
VRT $10.2B
EMR
VRT
FY16
EMR —
VRT —
FY17
EMR —
VRT —
FY18
EMR —
VRT —
FY19
EMR —
VRT 4.7%
FY20
EMR —
VRT 4.9%
FY21
EMR —
VRT 5.2%
FY22
EMR —
VRT 3.9%
FY23
EMR —
VRT 12.7%
FY24
EMR —
VRT 17.1%
FY25
EMR —
VRT 17.9%
EMR
VRT
FY16
EMR $2.4B
VRT —
FY17
EMR $1.4B
VRT —
FY18
EMR $2.3B
VRT —
FY19
EMR $2.4B
VRT $9.9M
FY20
EMR $2.5B
VRT $165M
FY21
EMR $3.2B
VRT $138M
FY22
EMR $2.6B
VRT −$253M
FY23
EMR $274M
VRT $773M
FY24
EMR $2.9B
VRT $1.2B
FY25
EMR $2.7B
VRT $1.9B
EMR
VRT
FY16
EMR 15.5%
VRT —
FY17
EMR 17.0%
VRT —
FY18
EMR 20.7%
VRT —
FY19
EMR 19.8%
VRT —
FY20
EMR 17.0%
VRT 7.2%
FY21
EMR 11.4%
VRT 6.2%
FY22
EMR 10.4%
VRT 2.7%
FY23
EMR 9.4%
VRT 17.6%
FY24
EMR 6.0%
VRT 21.3%
FY25
EMR 7.6%
VRT 30.2%
EMR
VRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。