EnerSys vs Nextpower
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はEnerSysが$3.8B、Nextpowerが$3.6Bで、EnerSysの方が規模が大きい企業です。
- Nextpowerの方が売上高の伸びが速い(20.3%、相手は3.7%)。
- Nextpowerの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は11.4%)。
- Nextpowerの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.4%、相手は12.5%)。
- Nextpowerの方が投下資本利益率が高い(54.5%、相手は13.7%)。
- 投資家はNextpowerの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.4x、EnerSysは17.8xです。
| 直近会計年度 | ENS · FY26 | NXT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.2B | $12.2B |
| 売上高 | $3.8B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | $468M | $514M |
| 純利益 | $294M | $586M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.7% | 20.3% |
| 5年成長率 | 4.7% | — |
| 株式数の変化 | −5.7% | 2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.3% | 32.6% |
| 営業利益率 | 11.4% | 19.6% |
| 純利益率 | 7.8% | 16.5% |
| FCFマージン | 12.5% | 14.4% |
| 投下資本利益率 | 13.7% | 54.5% |
| 自己資本利益率 | 15.4% | 29.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $674M | −$1.1B |
| 純負債 / EBITDA | 1.3x | −1.5x |
| 配当と自社株買い | $409M | $0.4M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.8x | 20.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 3 |
FY17
ENS $2.4B
NXT —
FY18
ENS $2.6B
NXT —
FY19
ENS $2.8B
NXT —
FY20
ENS $3.1B
NXT —
FY21
ENS $3.0B
NXT —
FY22
ENS $3.4B
NXT —
FY23
ENS $3.7B
NXT $1.9B
FY24
ENS $3.6B
NXT $2.5B
FY25
ENS $3.6B
NXT $3.0B
FY26
ENS $3.8B
NXT $3.6B
ENS
NXT
FY17
ENS 10.0%
NXT —
FY18
ENS 10.5%
NXT —
FY19
ENS 7.6%
NXT —
FY20
ENS 6.2%
NXT —
FY21
ENS 7.3%
NXT —
FY22
ENS 6.1%
NXT —
FY23
ENS 7.5%
NXT 8.9%
FY24
ENS 9.8%
NXT 23.5%
FY25
ENS 12.9%
NXT 21.6%
FY26
ENS 11.4%
NXT 19.6%
ENS
NXT
FY17
ENS $196M
NXT —
FY18
ENS $141M
NXT —
FY19
ENS $127M
NXT —
FY20
ENS $152M
NXT —
FY21
ENS $288M
NXT —
FY22
ENS −$140M
NXT —
FY23
ENS $191M
NXT $104M
FY24
ENS $371M
NXT $423M
FY25
ENS $139M
NXT $622M
FY26
ENS $468M
NXT $514M
ENS
NXT
FY17
ENS 14.3%
NXT —
FY18
ENS 10.9%
NXT —
FY19
ENS 11.4%
NXT —
FY20
ENS 8.6%
NXT —
FY21
ENS 8.6%
NXT —
FY22
ENS 7.6%
NXT —
FY23
ENS 9.9%
NXT —
FY24
ENS 14.1%
NXT —
FY25
ENS 16.8%
NXT 66.8%
FY26
ENS 13.7%
NXT 54.5%
ENS
NXT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。