EnerSys vs Sensata Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はEnerSysが$3.8B、Sensata Technologiesが$3.7Bで、EnerSysの方が規模が大きい企業です。
- EnerSysの方が売上高の伸びが速い(3.7%、相手は−5.8%)。
- EnerSysの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.4%、相手は6.4%)。
- Sensata Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は12.5%)。
- EnerSysの方が投下資本利益率が高い(13.7%、相手は2.2%)。
- 投資家はSensata Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは67.3x、EnerSysは17.8xです。
| 直近会計年度 | ENS · FY26 | ST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.2B | $5.9B |
| 売上高 | $3.8B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $468M | $490M |
| 純利益 | $294M | $31.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.7% | −5.8% |
| 5年成長率 | 4.7% | 4.0% |
| 株式数の変化 | −5.7% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 29.3% | 29.3% |
| 営業利益率 | 11.4% | 6.4% |
| 純利益率 | 7.8% | 0.8% |
| FCFマージン | 12.5% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 13.7% | 2.2% |
| 自己資本利益率 | 15.4% | 1.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $674M | $2.3B |
| 純負債 / EBITDA | 1.3x | 4.7x |
| 配当と自社株買い | $409M | $191M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.8x | 67.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY17
ENS $2.4B
ST $3.3B
FY18
ENS $2.6B
ST $3.5B
FY19
ENS $2.8B
ST $3.5B
FY20
ENS $3.1B
ST $3.0B
FY21
ENS $3.0B
ST $3.8B
FY22
ENS $3.4B
ST $4.0B
FY23
ENS $3.7B
ST $4.1B
FY24
ENS $3.6B
ST $3.9B
FY25
ENS $3.6B
ST $3.7B
FY26
ENS $3.8B
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10.0%
ST 16.8%
FY18
ENS 10.5%
ST 20.2%
FY19
ENS 7.6%
ST 16.1%
FY20
ENS 6.2%
ST 11.1%
FY21
ENS 7.3%
ST 16.6%
FY22
ENS 6.1%
ST 16.6%
FY23
ENS 7.5%
ST 4.5%
FY24
ENS 9.8%
ST 3.8%
FY25
ENS 12.9%
ST 6.4%
FY26
ENS 11.4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196M
ST $413M
FY18
ENS $141M
ST $461M
FY19
ENS $127M
ST $458M
FY20
ENS $152M
ST $453M
FY21
ENS $288M
ST $410M
FY22
ENS −$140M
ST $311M
FY23
ENS $191M
ST $272M
FY24
ENS $371M
ST $393M
FY25
ENS $139M
ST $490M
FY26
ENS $468M
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14.3%
ST 11.5%
FY18
ENS 10.9%
ST 14.3%
FY19
ENS 11.4%
ST 7.9%
FY20
ENS 8.6%
ST 6.8%
FY21
ENS 8.6%
ST 10.6%
FY22
ENS 7.6%
ST 8.9%
FY23
ENS 9.9%
ST 1.5%
FY24
ENS 14.1%
ST 2.1%
FY25
ENS 16.8%
ST 2.2%
FY26
ENS 13.7%
ST —
ENS
ST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。