ESAB vs Middleby
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要点
- 2025会計年度の売上高はMiddlebyが$3.2B、ESABが$2.8Bで、Middlebyの方が規模が大きい企業です。
- ESABの方が売上高の伸びが速い(3.7%、相手は1.6%)。
- Middlebyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.0%、相手は14.5%)。
- Middlebyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.5%、相手は7.5%)。
- ESABの方が投下資本利益率が高い(11.0%、相手は8.7%)。
| 直近会計年度 | ESAB · FY25 | MIDD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.1B | $5.1B |
| 売上高 | $2.8B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $213M | $559M |
| 純利益 | $227M | −$278M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.7% | 1.6% |
| 5年成長率 | 7.8% | 5.0% |
| 株式数の変化 | 0.3% | −3.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.9% | 39.1% |
| 営業利益率 | 14.5% | 18.0% |
| 純利益率 | 8.0% | −8.7% |
| FCFマージン | 7.5% | 17.5% |
| 投下資本利益率 | 11.0% | 8.7% |
| 自己資本利益率 | 11.5% | −8.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.0B | $2.0B |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 2.9x |
| 配当と自社株買い | $21.9M | $724M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.1x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
ESAB —
MIDD $2.3B
FY17
ESAB —
MIDD $2.3B
FY18
ESAB —
MIDD $2.7B
FY19
ESAB —
MIDD $3.0B
FY20
ESAB $2.0B
MIDD $2.5B
FY21
ESAB $2.4B
MIDD $3.3B
FY22
ESAB $2.6B
MIDD $4.0B
FY23
ESAB $2.8B
MIDD $3.2B
FY24
ESAB $2.7B
MIDD $3.2B
FY25
ESAB $2.8B
MIDD $3.2B
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 18.5%
FY17
ESAB —
MIDD 16.2%
FY18
ESAB —
MIDD 16.4%
FY19
ESAB —
MIDD 17.4%
FY20
ESAB 10.4%
MIDD 12.9%
FY21
ESAB 12.6%
MIDD 19.4%
FY22
ESAB 12.7%
MIDD 15.9%
FY23
ESAB 14.6%
MIDD 20.1%
FY24
ESAB 16.3%
MIDD 20.5%
FY25
ESAB 14.5%
MIDD 18.0%
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD $269M
FY17
ESAB —
MIDD $250M
FY18
ESAB —
MIDD $333M
FY19
ESAB —
MIDD $331M
FY20
ESAB $269M
MIDD $490M
FY21
ESAB $215M
MIDD $377M
FY22
ESAB $174M
MIDD $265M
FY23
ESAB $282M
MIDD $570M
FY24
ESAB $304M
MIDD $650M
FY25
ESAB $213M
MIDD $559M
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 14.9%
FY17
ESAB —
MIDD 13.9%
FY18
ESAB —
MIDD 11.5%
FY19
ESAB —
MIDD 10.9%
FY20
ESAB —
MIDD 9.8%
FY21
ESAB —
MIDD 16.3%
FY22
ESAB 10.1%
MIDD 9.8%
FY23
ESAB 11.1%
MIDD 9.3%
FY24
ESAB 13.6%
MIDD 8.9%
FY25
ESAB 11.0%
MIDD 8.7%
ESAB
MIDD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。