Element Solutions vs H.B. Fuller
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はH.B. Fullerが$3.5B、Element Solutionsが$2.6Bで、H.B. Fullerの方が規模が大きい企業です。
- Element Solutionsの方が売上高の伸びが速い(3.8%、相手は−2.7%)。
- Element Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.9%、相手は3.5%)。
- 投資家はElement Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは39.1x、H.B. Fullerは13.8xです。
| 直近会計年度 | ESI · FY25 | FUL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.1B | $2.7B |
| 売上高 | $2.6B | $3.5B |
| フリーキャッシュフロー | $228M | $121M |
| 純利益 | $191M | $152M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.8% | −2.7% |
| 5年成長率 | 6.6% | 4.5% |
| 株式数の変化 | −0.1% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 31.1% |
| 営業利益率 | 13.4% | — |
| 純利益率 | 7.5% | 4.4% |
| FCFマージン | 8.9% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | 6.5% | 6.3% |
| 自己資本利益率 | 7.6% | 7.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.0B | $1.9B |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $103M | $111M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 39.1x | 13.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
ESI $1.8B
FUL $2.1B
FY17
ESI $1.9B
FUL $2.3B
FY18
ESI $2.0B
FUL $3.0B
FY19
ESI $1.8B
FUL $2.9B
FY20
ESI $1.9B
FUL $2.8B
FY21
ESI $2.4B
FUL $3.3B
FY22
ESI $2.5B
FUL $3.7B
FY23
ESI $2.3B
FUL $3.5B
FY24
ESI $2.5B
FUL $3.6B
FY25
ESI $2.6B
FUL $3.5B
ESI
FUL
FY16
ESI 5.1%
FUL 9.5%
FY17
ESI 10.7%
FUL 5.2%
FY18
ESI 12.7%
FUL 7.8%
FY19
ESI 13.6%
FUL 7.8%
FY20
ESI 12.6%
FUL 7.8%
FY21
ESI 12.5%
FUL 7.7%
FY22
ESI 12.8%
FUL 8.6%
FY23
ESI 7.4%
FUL 10.1%
FY24
ESI 14.0%
FUL 9.8%
FY25
ESI 13.4%
FUL —
ESI
FUL
FY16
ESI $152M
FUL $132M
FY17
ESI $151M
FUL $111M
FY18
ESI −$29.2M
FUL $185M
FY19
ESI $141M
FUL $207M
FY20
ESI $247M
FUL $244M
FY21
ESI $280M
FUL $117M
FY22
ESI $248M
FUL $127M
FY23
ESI $281M
FUL $259M
FY24
ESI $294M
FUL $163M
FY25
ESI $228M
FUL $121M
ESI
FUL
FY16
ESI 1.0%
FUL 9.5%
FY17
ESI 2.0%
FUL 4.2%
FY18
ESI 2.5%
FUL 7.3%
FY19
ESI 2.6%
FUL 5.1%
FY20
ESI 6.2%
FUL 5.1%
FY21
ESI 6.3%
FUL 5.6%
FY22
ESI 5.5%
FUL 7.0%
FY23
ESI 3.9%
FUL 6.4%
FY24
ESI 7.4%
FUL 6.8%
FY25
ESI 6.5%
FUL 6.3%
ESI
FUL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。