Element Solutions vs NewMarket
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はNewMarketが$2.7B、Element Solutionsが$2.6Bで、NewMarketの方が規模が大きい企業です。
- Element Solutionsの方が売上高の伸びが速い(3.8%、相手は−2.2%)。
- NewMarketの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.0%、相手は13.4%)。
- NewMarketの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.0%、相手は8.9%)。
- NewMarketの方が投下資本利益率が高い(16.3%、相手は6.5%)。
- 投資家はElement Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは39.1x、NewMarketは18.7xです。
| 直近会計年度 | ESI · FY25 | NEU · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.1B | $8.0B |
| 売上高 | $2.6B | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー | $228M | $491M |
| 純利益 | $191M | $419M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.8% | −2.2% |
| 5年成長率 | 6.6% | 6.3% |
| 株式数の変化 | −0.1% | −1.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 31.5% |
| 営業利益率 | 13.4% | 20.0% |
| 純利益率 | 7.5% | 15.4% |
| FCFマージン | 8.9% | 18.0% |
| 投下資本利益率 | 6.5% | 16.3% |
| 自己資本利益率 | 7.6% | 25.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.0B | $824M |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $103M | $183M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 39.1x | 18.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY16
ESI $1.8B
NEU $2.0B
FY17
ESI $1.9B
NEU $2.2B
FY18
ESI $2.0B
NEU $2.3B
FY19
ESI $1.8B
NEU $2.2B
FY20
ESI $1.9B
NEU $2.0B
FY21
ESI $2.4B
NEU $2.4B
FY22
ESI $2.5B
NEU $2.8B
FY23
ESI $2.3B
NEU $2.7B
FY24
ESI $2.5B
NEU $2.8B
FY25
ESI $2.6B
NEU $2.7B
ESI
NEU
FY16
ESI 5.1%
NEU 17.3%
FY17
ESI 10.7%
NEU 14.7%
FY18
ESI 12.7%
NEU 12.8%
FY19
ESI 13.6%
NEU 15.4%
FY20
ESI 12.6%
NEU 15.5%
FY21
ESI 12.5%
NEU 10.9%
FY22
ESI 12.8%
NEU 12.9%
FY23
ESI 7.4%
NEU 17.9%
FY24
ESI 14.0%
NEU 21.2%
FY25
ESI 13.4%
NEU 20.0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152M
NEU $211M
FY17
ESI $151M
NEU $94.1M
FY18
ESI −$29.2M
NEU $123M
FY19
ESI $141M
NEU $278M
FY20
ESI $247M
NEU $191M
FY21
ESI $280M
NEU $86.4M
FY22
ESI $248M
NEU $52.5M
FY23
ESI $281M
NEU $529M
FY24
ESI $294M
NEU $462M
FY25
ESI $228M
NEU $491M
ESI
NEU
FY16
ESI 1.0%
NEU 31.9%
FY17
ESI 2.0%
NEU 20.4%
FY18
ESI 2.5%
NEU 20.6%
FY19
ESI 2.6%
NEU 21.8%
FY20
ESI 6.2%
NEU 20.9%
FY21
ESI 6.3%
NEU 14.6%
FY22
ESI 5.5%
NEU 17.9%
FY23
ESI 3.9%
NEU 22.9%
FY24
ESI 7.4%
NEU 23.3%
FY25
ESI 6.5%
NEU 16.3%
ESI
NEU
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。