Element Solutions vs Stepan
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はElement Solutionsが$2.6B、Stepanが$2.3Bで、Element Solutionsの方が規模が大きい企業です。
- Stepanの方が売上高の伸びが速い(7.0%、相手は3.8%)。
- Element Solutionsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.4%、相手は3.4%)。
- Element Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.9%、相手は1.1%)。
- Element Solutionsの方が投下資本利益率が高い(6.5%、相手は3.6%)。
| 直近会計年度 | ESI · FY25 | SCL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.1B | $1.5B |
| 売上高 | $2.6B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | $228M | $25.4M |
| 純利益 | $191M | $46.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.8% | 7.0% |
| 5年成長率 | 6.6% | 4.5% |
| 株式数の変化 | −0.1% | −0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.0% | 11.6% |
| 営業利益率 | 13.4% | 3.4% |
| 純利益率 | 7.5% | 2.0% |
| FCFマージン | 8.9% | 1.1% |
| 投下資本利益率 | 6.5% | 3.6% |
| 自己資本利益率 | 7.6% | 3.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.0B | $494M |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 2.4x |
| 配当と自社株買い | $103M | $35.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 39.1x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
ESI $1.8B
SCL $1.8B
FY17
ESI $1.9B
SCL $1.9B
FY18
ESI $2.0B
SCL $2.0B
FY19
ESI $1.8B
SCL $1.9B
FY20
ESI $1.9B
SCL $1.9B
FY21
ESI $2.4B
SCL $2.3B
FY22
ESI $2.5B
SCL $2.8B
FY23
ESI $2.3B
SCL $2.3B
FY24
ESI $2.5B
SCL $2.2B
FY25
ESI $2.6B
SCL $2.3B
ESI
SCL
FY16
ESI 5.1%
SCL 7.2%
FY17
ESI 10.7%
SCL 8.0%
FY18
ESI 12.7%
SCL 7.5%
FY19
ESI 13.6%
SCL 6.9%
FY20
ESI 12.6%
SCL 9.2%
FY21
ESI 12.5%
SCL 7.3%
FY22
ESI 12.8%
SCL 7.5%
FY23
ESI 7.4%
SCL 2.5%
FY24
ESI 14.0%
SCL 3.2%
FY25
ESI 13.4%
SCL 3.4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152M
SCL $109M
FY17
ESI $151M
SCL $120M
FY18
ESI −$29.2M
SCL $84.5M
FY19
ESI $141M
SCL $113M
FY20
ESI $247M
SCL $109M
FY21
ESI $280M
SCL −$122M
FY22
ESI $248M
SCL −$141M
FY23
ESI $281M
SCL −$85.5M
FY24
ESI $294M
SCL $39.3M
FY25
ESI $228M
SCL $25.4M
ESI
SCL
FY16
ESI 1.0%
SCL 13.3%
FY17
ESI 2.0%
SCL 14.2%
FY18
ESI 2.5%
SCL 15.6%
FY19
ESI 2.6%
SCL 13.2%
FY20
ESI 6.2%
SCL 15.6%
FY21
ESI 6.3%
SCL 12.9%
FY22
ESI 5.5%
SCL 11.3%
FY23
ESI 3.9%
SCL 2.9%
FY24
ESI 7.4%
SCL 3.4%
FY25
ESI 6.5%
SCL 3.6%
ESI
SCL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。