Eaton vs Vertiv
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はEatonが$27.4B、Vertivが$10.2Bで、Eatonの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- Vertivの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は10.3%)。
- Vertivの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.5%、相手は12.9%)。
- Vertivの方が投下資本利益率が高い(30.2%、相手は15.8%)。
- 投資家はVertivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.0x、Eatonは37.2xです。
| 直近会計年度 | ETN · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $142.6B | $76.3B |
| 売上高 | $27.4B | $10.2B |
| フリーキャッシュフロー | $3.6B | $1.9B |
| 純利益 | $4.1B | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.3% | 27.7% |
| 5年成長率 | 9.0% | 18.5% |
| 株式数の変化 | −2.1% | 1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 37.6% | 36.3% |
| 営業利益率 | — | 17.9% |
| 純利益率 | 14.9% | 13.0% |
| FCFマージン | 12.9% | 18.5% |
| 投下資本利益率 | 15.8% | 30.2% |
| 自己資本利益率 | 21.6% | 41.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.1B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $3.5B | $66.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 37.2x | 44.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
ETN $0.0M
VRT —
FY17
ETN $20.4B
VRT —
FY18
ETN $21.6B
VRT —
FY19
ETN $21.4B
VRT $4.4B
FY20
ETN $17.9B
VRT $4.4B
FY21
ETN $19.6B
VRT $5.0B
FY22
ETN $20.8B
VRT $5.7B
FY23
ETN $23.2B
VRT $6.9B
FY24
ETN $24.9B
VRT $8.0B
FY25
ETN $27.4B
VRT $10.2B
ETN
VRT
FY16
ETN —
VRT —
FY17
ETN 15.8%
VRT —
FY18
ETN 16.8%
VRT —
FY19
ETN 17.2%
VRT 4.7%
FY20
ETN —
VRT 4.9%
FY21
ETN —
VRT 5.2%
FY22
ETN —
VRT 3.9%
FY23
ETN —
VRT 12.7%
FY24
ETN —
VRT 17.1%
FY25
ETN —
VRT 17.9%
ETN
VRT
FY16
ETN $2.1B
VRT —
FY17
ETN $2.1B
VRT —
FY18
ETN $2.1B
VRT —
FY19
ETN $2.9B
VRT $9.9M
FY20
ETN $2.6B
VRT $165M
FY21
ETN $1.6B
VRT $138M
FY22
ETN $1.9B
VRT −$253M
FY23
ETN $2.9B
VRT $773M
FY24
ETN $3.5B
VRT $1.2B
FY25
ETN $3.6B
VRT $1.9B
ETN
VRT
FY16
ETN 11.7%
VRT —
FY17
ETN 12.3%
VRT —
FY18
ETN 13.6%
VRT —
FY19
ETN 13.3%
VRT —
FY20
ETN 6.7%
VRT 7.2%
FY21
ETN 9.7%
VRT 6.2%
FY22
ETN 10.8%
VRT 2.7%
FY23
ETN 13.2%
VRT 17.6%
FY24
ETN 15.2%
VRT 21.3%
FY25
ETN 15.8%
VRT 30.2%
ETN
VRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。