EXL vs Genpact
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要点
- 2025会計年度の売上高はGenpactが$5.1B、EXLが$2.1Bで、Genpactの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- EXLの方が売上高の伸びが速い(13.6%、相手は6.6%)。
- EXLの方が投下資本利益率が高い(28.4%、相手は19.4%)。
- 投資家はEXLの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは27.1x、Genpactは12.1xです。
| 直近会計年度 | EXLS · FY25 | G · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.6B | $7.0B |
| 売上高 | $2.1B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $298M | $735M |
| 純利益 | $251M | $553M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.6% | 6.6% |
| 5年成長率 | 16.9% | 6.5% |
| 株式数の変化 | −1.1% | −2.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.4% | 36.0% |
| 営業利益率 | 15.0% | 14.8% |
| 純利益率 | 12.0% | 10.9% |
| FCFマージン | 14.3% | 14.5% |
| 投下資本利益率 | 28.4% | 19.4% |
| 自己資本利益率 | 27.3% | 22.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$27.6M | $358M |
| 純負債 / EBITDA | −0.1x | 0.4x |
| 配当と自社株買い | $329M | $118M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 27.1x | 12.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
EXLS $686M
G $2.6B
FY17
EXLS $762M
G $2.7B
FY18
EXLS $883M
G $3.0B
FY19
EXLS $991M
G $3.5B
FY20
EXLS $958M
G $3.7B
FY21
EXLS $1.1B
G $4.0B
FY22
EXLS $1.4B
G $4.4B
FY23
EXLS $1.6B
G $4.5B
FY24
EXLS $1.8B
G $4.8B
FY25
EXLS $2.1B
G $5.1B
EXLS
G
FY16
EXLS 9.4%
G 13.3%
FY17
EXLS 9.5%
G 12.1%
FY18
EXLS 5.6%
G 11.6%
FY19
EXLS 7.7%
G 12.2%
FY20
EXLS 11.5%
G 11.8%
FY21
EXLS 13.9%
G 12.7%
FY22
EXLS 13.6%
G 11.5%
FY23
EXLS 14.6%
G 14.1%
FY24
EXLS 14.3%
G 14.7%
FY25
EXLS 15.0%
G 14.8%
EXLS
G
FY16
EXLS $76.6M
G $264M
FY17
EXLS $78.0M
G $302M
FY18
EXLS $51.7M
G $255M
FY19
EXLS $128M
G $353M
FY20
EXLS $161M
G $514M
FY21
EXLS $147M
G $641M
FY22
EXLS $121M
G $393M
FY23
EXLS $158M
G $435M
FY24
EXLS $222M
G $533M
FY25
EXLS $298M
G $735M
EXLS
G
FY16
EXLS 14.0%
G 16.2%
FY17
EXLS —
G 13.8%
FY18
EXLS —
G 12.1%
FY19
EXLS 10.2%
G 13.0%
FY20
EXLS 15.2%
G 12.3%
FY21
EXLS 20.6%
G 14.2%
FY22
EXLS 21.4%
G 14.3%
FY23
EXLS 24.5%
G 22.6%
FY24
EXLS 23.8%
G 18.0%
FY25
EXLS 28.4%
G 19.4%
EXLS
G
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。