EXL vs Maximus
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMaximusが$5.4B、EXLが$2.1Bで、Maximusの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- EXLの方が売上高の伸びが速い(13.6%、相手は2.4%)。
- EXLの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.0%、相手は9.7%)。
- EXLの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.3%、相手は6.7%)。
- EXLの方が投下資本利益率が高い(28.4%、相手は13.6%)。
- 投資家はEXLの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは27.1x、Maximusは9.3xです。
| 直近会計年度 | EXLS · FY25 | MMS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.6B | $3.3B |
| 売上高 | $2.1B | $5.4B |
| フリーキャッシュフロー | $298M | $366M |
| 純利益 | $251M | $319M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.6% | 2.4% |
| 5年成長率 | 16.9% | 9.4% |
| 株式数の変化 | −1.1% | −5.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.4% | 24.6% |
| 営業利益率 | 15.0% | 9.7% |
| 純利益率 | 12.0% | 5.9% |
| FCFマージン | 14.3% | 6.7% |
| 投下資本利益率 | 28.4% | 13.6% |
| 自己資本利益率 | 27.3% | 18.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$27.6M | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | −0.1x | 2.0x |
| 配当と自社株買い | $329M | $516M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 27.1x | 9.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
EXLS $686M
MMS $2.4B
FY17
EXLS $762M
MMS $2.5B
FY18
EXLS $883M
MMS $2.4B
FY19
EXLS $991M
MMS $2.9B
FY20
EXLS $958M
MMS $3.5B
FY21
EXLS $1.1B
MMS $4.3B
FY22
EXLS $1.4B
MMS $4.6B
FY23
EXLS $1.6B
MMS $4.9B
FY24
EXLS $1.8B
MMS $5.3B
FY25
EXLS $2.1B
MMS $5.4B
EXLS
MMS
FY16
EXLS 9.4%
MMS 11.9%
FY17
EXLS 9.5%
MMS 12.8%
FY18
EXLS 5.6%
MMS 12.4%
FY19
EXLS 7.7%
MMS 11.0%
FY20
EXLS 11.5%
MMS 8.3%
FY21
EXLS 13.9%
MMS 9.6%
FY22
EXLS 13.6%
MMS 7.0%
FY23
EXLS 14.6%
MMS 6.0%
FY24
EXLS 14.3%
MMS 9.2%
FY25
EXLS 15.0%
MMS 9.7%
EXLS
MMS
FY16
EXLS $76.6M
MMS —
FY17
EXLS $78.0M
MMS —
FY18
EXLS $51.7M
MMS $290M
FY19
EXLS $128M
MMS $290M
FY20
EXLS $161M
MMS $204M
FY21
EXLS $147M
MMS $481M
FY22
EXLS $121M
MMS $234M
FY23
EXLS $158M
MMS $224M
FY24
EXLS $222M
MMS $401M
FY25
EXLS $298M
MMS $366M
EXLS
MMS
FY16
EXLS 14.0%
MMS 22.5%
FY17
EXLS —
MMS 25.9%
FY18
EXLS —
MMS —
FY19
EXLS 10.2%
MMS —
FY20
EXLS 15.2%
MMS 18.3%
FY21
EXLS 20.6%
MMS 15.3%
FY22
EXLS 21.4%
MMS 8.4%
FY23
EXLS 24.5%
MMS 7.9%
FY24
EXLS 23.8%
MMS 13.1%
FY25
EXLS 28.4%
MMS 13.6%
EXLS
MMS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。