Eagle Materials vs Knife River
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はKnife Riverが$3.1B、Eagle Materialsが$2.3Bで、Knife Riverの方が規模が大きい企業です。
- Knife Riverの方が売上高の伸びが速い(8.5%、相手は2.1%)。
- Eagle Materialsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は−2.2%)。
- Eagle Materialsの方が投下資本利益率が高い(16.3%、相手は9.1%)。
- 投資家はKnife Riverの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは21.7x、Eagle Materialsは13.8xです。
| 直近会計年度 | EXP · FY26 | KNF · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.4B | $3.0B |
| 売上高 | $2.3B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $197M | −$69.6M |
| 純利益 | $424M | $157M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.1% | 8.5% |
| 5年成長率 | 7.3% | — |
| 株式数の変化 | −4.3% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.3% | 18.4% |
| 営業利益率 | — | 9.1% |
| 純利益率 | 18.4% | 5.0% |
| FCFマージン | 8.6% | −2.2% |
| 投下資本利益率 | 16.3% | 9.1% |
| 自己資本利益率 | 28.9% | 10.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.5B | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | 2.0x | 2.3x |
| 配当と自社株買い | $414M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 13.8x | 21.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 3 |
FY17
EXP $1.2B
KNF —
FY18
EXP $1.4B
KNF —
FY19
EXP $1.3B
KNF —
FY20
EXP $1.4B
KNF —
FY21
EXP $1.6B
KNF $2.2B
FY22
EXP $1.9B
KNF $2.5B
FY23
EXP $2.1B
KNF $2.8B
FY24
EXP $2.3B
KNF $2.9B
FY25
EXP $2.3B
KNF $3.1B
FY26
EXP $2.3B
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 29.3%
KNF —
FY18
EXP 27.6%
KNF —
FY19
EXP 29.5%
KNF —
FY20
EXP 27.4%
KNF —
FY21
EXP 27.5%
KNF 8.6%
FY22
EXP 29.7%
KNF 7.7%
FY23
EXP 31.4%
KNF 10.5%
FY24
EXP 31.7%
KNF 10.9%
FY25
EXP —
KNF 9.1%
FY26
EXP —
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP $275M
KNF —
FY18
EXP $206M
KNF —
FY19
EXP $181M
KNF —
FY20
EXP $267M
KNF —
FY21
EXP $589M
KNF $7.0M
FY22
EXP $443M
KNF $29.3M
FY23
EXP $432M
KNF $211M
FY24
EXP $444M
KNF $150M
FY25
EXP $353M
KNF −$69.6M
FY26
EXP $197M
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 13.9%
KNF —
FY18
EXP 18.4%
KNF —
FY19
EXP 10.5%
KNF —
FY20
EXP 13.3%
KNF —
FY21
EXP 15.5%
KNF —
FY22
EXP 20.1%
KNF —
FY23
EXP 23.6%
KNF 16.1%
FY24
EXP 23.9%
KNF 12.9%
FY25
EXP 19.6%
KNF 9.1%
FY26
EXP 16.3%
KNF —
EXP
KNF
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。