Eagle Materials vs United States Lime & Minerals
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要点
- 2026会計年度の売上高はEagle Materialsが$2.3B、United States Lime & Mineralsが$373Mで、Eagle Materialsの方が規模が大きく、約6.2倍です。
- United States Lime & Mineralsの方が売上高の伸びが速い(17.3%、相手は2.1%)。
- United States Lime & Mineralsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.4%、相手は8.6%)。
- United States Lime & Mineralsの方が投下資本利益率が高い(51.7%、相手は16.3%)。
- 投資家はUnited States Lime & Mineralsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.9x、Eagle Materialsは13.8xです。
| 直近会計年度 | EXP · FY26 | USLM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.4B | $3.2B |
| 売上高 | $2.3B | $373M |
| フリーキャッシュフロー | $197M | $102M |
| 純利益 | $424M | $134M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.1% | 17.3% |
| 5年成長率 | 7.3% | 18.3% |
| 株式数の変化 | −4.3% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.3% | 48.9% |
| 営業利益率 | — | 42.4% |
| 純利益率 | 18.4% | 36.0% |
| FCFマージン | 8.6% | 27.4% |
| 投下資本利益率 | 16.3% | 51.7% |
| 自己資本利益率 | 28.9% | 23.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.5B | −$371M |
| 純負債 / EBITDA | 2.0x | −2.0x |
| 配当と自社株買い | $414M | $9.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 13.8x | 23.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY17
EXP $1.2B
USLM $145M
FY18
EXP $1.4B
USLM $144M
FY19
EXP $1.3B
USLM $158M
FY20
EXP $1.4B
USLM $161M
FY21
EXP $1.6B
USLM $189M
FY22
EXP $1.9B
USLM $236M
FY23
EXP $2.1B
USLM $281M
FY24
EXP $2.3B
USLM $318M
FY25
EXP $2.3B
USLM $373M
FY26
EXP $2.3B
USLM —
EXP
USLM
FY17
EXP 29.3%
USLM 16.7%
FY18
EXP 27.6%
USLM 13.9%
FY19
EXP 29.5%
USLM 18.5%
FY20
EXP 27.4%
USLM 21.1%
FY21
EXP 27.5%
USLM 24.5%
FY22
EXP 29.7%
USLM 23.2%
FY23
EXP 31.4%
USLM 30.4%
FY24
EXP 31.7%
USLM 39.3%
FY25
EXP —
USLM 42.4%
FY26
EXP —
USLM —
EXP
USLM
FY17
EXP $275M
USLM $12.9M
FY18
EXP $206M
USLM −$15.0M
FY19
EXP $181M
USLM $19.9M
FY20
EXP $267M
USLM $41.4M
FY21
EXP $589M
USLM $25.8M
FY22
EXP $443M
USLM $37.6M
FY23
EXP $432M
USLM $58.0M
FY24
EXP $444M
USLM $98.6M
FY25
EXP $353M
USLM $102M
FY26
EXP $197M
USLM —
EXP
USLM
FY17
EXP 13.9%
USLM 21.5%
FY18
EXP 18.4%
USLM 13.2%
FY19
EXP 10.5%
USLM 15.5%
FY20
EXP 13.3%
USLM 17.4%
FY21
EXP 15.5%
USLM 22.2%
FY22
EXP 20.1%
USLM 24.4%
FY23
EXP 23.6%
USLM 34.7%
FY24
EXP 23.9%
USLM 46.9%
FY25
EXP 19.6%
USLM 51.7%
FY26
EXP 16.3%
USLM —
EXP
USLM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。