Eagle Materials vs Vulcan Materials
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVulcan Materialsが$7.9B、Eagle Materialsが$2.3Bで、Vulcan Materialsの方が規模が大きく、約3.4倍です。
- Vulcan Materialsの方が売上高の伸びが速い(7.1%、相手は2.1%)。
- Vulcan Materialsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.3%、相手は8.6%)。
- Eagle Materialsの方が投下資本利益率が高い(16.3%、相手は9.8%)。
- 投資家はVulcan Materialsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.2x、Eagle Materialsは13.8xです。
| 直近会計年度 | EXP · FY26 | VMC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.4B | $34.3B |
| 売上高 | $2.3B | $7.9B |
| フリーキャッシュフロー | $197M | $1.1B |
| 純利益 | $424M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.1% | 7.1% |
| 5年成長率 | 7.3% | 10.3% |
| 株式数の変化 | −4.3% | −0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.3% | 27.4% |
| 営業利益率 | — | 20.4% |
| 純利益率 | 18.4% | 13.6% |
| FCFマージン | 8.6% | 14.3% |
| 投下資本利益率 | 16.3% | 9.8% |
| 自己資本利益率 | 28.9% | 12.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.5B | $4.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.0x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $414M | $698M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 13.8x | 31.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY17
EXP $1.2B
VMC $3.9B
FY18
EXP $1.4B
VMC $4.4B
FY19
EXP $1.3B
VMC $4.9B
FY20
EXP $1.4B
VMC $4.9B
FY21
EXP $1.6B
VMC $5.6B
FY22
EXP $1.9B
VMC $7.3B
FY23
EXP $2.1B
VMC $7.8B
FY24
EXP $2.3B
VMC $7.4B
FY25
EXP $2.3B
VMC $7.9B
FY26
EXP $2.3B
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 29.3%
VMC 16.4%
FY18
EXP 27.6%
VMC 17.1%
FY19
EXP 29.5%
VMC 17.8%
FY20
EXP 27.4%
VMC 18.4%
FY21
EXP 27.5%
VMC 18.2%
FY22
EXP 29.7%
VMC 13.0%
FY23
EXP 31.4%
VMC 18.3%
FY24
EXP 31.7%
VMC 18.4%
FY25
EXP —
VMC 20.4%
FY26
EXP —
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP $275M
VMC $185M
FY18
EXP $206M
VMC $364M
FY19
EXP $181M
VMC $600M
FY20
EXP $267M
VMC $708M
FY21
EXP $589M
VMC $561M
FY22
EXP $443M
VMC $536M
FY23
EXP $432M
VMC $664M
FY24
EXP $444M
VMC $806M
FY25
EXP $353M
VMC $1.1B
FY26
EXP $197M
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 13.9%
VMC 9.1%
FY18
EXP 18.4%
VMC 7.9%
FY19
EXP 10.5%
VMC 8.9%
FY20
EXP 13.3%
VMC 8.7%
FY21
EXP 15.5%
VMC 8.5%
FY22
EXP 20.1%
VMC 6.8%
FY23
EXP 23.6%
VMC 10.2%
FY24
EXP 23.9%
VMC 9.2%
FY25
EXP 19.6%
VMC 9.8%
FY26
EXP 16.3%
VMC —
EXP
VMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。