Expeditors International vs United Parcel Service
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はUnited Parcel Serviceが$88.7B、Expeditors Internationalが$11.1Bで、United Parcel Serviceの方が規模が大きく、約8.0倍です。
- Expeditors Internationalの方が売上高の伸びが速い(4.4%、相手は−2.7%)。
- Expeditors Internationalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.5%、相手は8.9%)。
- Expeditors Internationalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は5.4%)。
- 投資家はExpeditors Internationalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは28.6x、United Parcel Serviceは18.8xです。
| 直近会計年度 | EXPD · FY25 | UPS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $25.8B | $86.0B |
| 売上高 | $11.1B | $88.7B |
| フリーキャッシュフロー | $953M | $4.8B |
| 純利益 | $810M | $5.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.4% | −2.7% |
| 5年成長率 | 2.9% | 0.9% |
| 株式数の変化 | −3.9% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 9.5% | 8.9% |
| 純利益率 | 7.3% | 6.3% |
| FCFマージン | 8.6% | 5.4% |
| 投下資本利益率 | — | 18.4% |
| 自己資本利益率 | 35.4% | 33.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $18.5B |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $875M | $6.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 28.6x | 18.8x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 5 |
FY16
EXPD $6.1B
UPS $60.9B
FY17
EXPD $6.9B
UPS $65.9B
FY18
EXPD $8.1B
UPS $71.9B
FY19
EXPD $7.9B
UPS $74.1B
FY20
EXPD $9.6B
UPS $84.6B
FY21
EXPD $16.5B
UPS $97.3B
FY22
EXPD $17.1B
UPS $100.3B
FY23
EXPD $9.3B
UPS $91.0B
FY24
EXPD $10.6B
UPS $91.1B
FY25
EXPD $11.1B
UPS $88.7B
EXPD
UPS
FY16
EXPD 11.0%
UPS 12.6%
FY17
EXPD 10.1%
UPS 11.4%
FY18
EXPD 9.8%
UPS 9.8%
FY19
EXPD 9.7%
UPS 10.5%
FY20
EXPD 9.8%
UPS 9.1%
FY21
EXPD 11.6%
UPS 13.2%
FY22
EXPD 10.7%
UPS 13.1%
FY23
EXPD 10.1%
UPS 10.1%
FY24
EXPD 9.8%
UPS 9.3%
FY25
EXPD 9.5%
UPS 8.9%
EXPD
UPS
FY16
EXPD $470M
UPS $3.5B
FY17
EXPD $394M
UPS −$3.7B
FY18
EXPD $525M
UPS $6.4B
FY19
EXPD $725M
UPS $2.3B
FY20
EXPD $607M
UPS $5.0B
FY21
EXPD $832M
UPS $10.8B
FY22
EXPD $2.0B
UPS $9.3B
FY23
EXPD $1.0B
UPS $5.1B
FY24
EXPD $683M
UPS $6.2B
FY25
EXPD $953M
UPS $4.8B
EXPD
UPS
FY16
EXPD —
UPS 44.9%
FY17
EXPD —
UPS 32.1%
FY18
EXPD —
UPS 27.2%
FY19
EXPD —
UPS 28.3%
FY20
EXPD —
UPS 26.6%
FY21
EXPD —
UPS 44.3%
FY22
EXPD —
UPS 35.3%
FY23
EXPD —
UPS 21.8%
FY24
EXPD —
UPS 20.1%
FY25
EXPD —
UPS 18.4%
EXPD
UPS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。