Expedia Group vs Marriott International

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要点

2025会計年度の売上高はMarriott Internationalが$26.2B、Expedia Groupが$14.7Bで、Marriott Internationalの方が規模が大きく、約1.8倍です。
Expedia Groupの方が売上高の伸びが速い(7.6%、相手は4.3%)。
Marriott Internationalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.8%、相手は12.7%)。
Expedia Groupの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.1%、相手は10.0%)。
Expedia Groupの方が投下資本利益率が高い(40.5%、相手は27.4%)。
投資家はMarriott Internationalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは40.4x、Expedia Groupは18.0xです。

直近会計年度	EXPE · FY25	MAR · FY25
規模
時価総額	$35.4B	$103.3B
売上高	$14.7B	$26.2B
フリーキャッシュフロー	$3.1B	$2.6B
純利益	$1.3B	$2.6B
成長率
売上高成長率	7.6%	4.3%
5年成長率	23.2%	19.9%
株式数の変化	−4.3%	−4.1%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	12.7%	15.8%
純利益率	8.8%	9.9%
FCFマージン	21.1%	10.0%
投下資本利益率	40.5%	27.4%
自己資本利益率	91.1%	—
貸借対照表
純負債	$428M	$15.8B
純負債 / EBITDA	0.2x	3.5x
配当と自社株買い	$2.1B	$4.0B
バリュエーションとクオリティ
PER	18.0x	40.4x
ピオトロスキーFスコア	8	7

売上高

FY16

EXPE $8.8B

MAR $15.4B

FY17

EXPE $10.1B

MAR $20.5B

FY18

EXPE $11.2B

MAR $20.8B

FY19

EXPE $12.1B

MAR $21.0B

FY20

EXPE $5.2B

MAR $10.6B

FY21

EXPE $8.6B

MAR $13.9B

FY22

EXPE $11.7B

MAR $20.8B

FY23

EXPE $12.8B

MAR $23.7B

FY24

EXPE $13.7B

MAR $25.1B

FY25

EXPE $14.7B

MAR $26.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXPE MAR

営業利益率

FY16

EXPE 5.3%

MAR 9.2%

FY17

EXPE 6.2%

MAR 12.2%

FY18

EXPE 6.4%

MAR 11.4%

FY19

EXPE 7.5%

MAR 8.6%

FY20

EXPE −52.3%

MAR 0.8%

FY21

EXPE 2.2%

MAR 12.6%

FY22

EXPE 9.3%

MAR 16.7%

FY23

EXPE 8.1%

MAR 16.3%

FY24

EXPE 9.6%

MAR 15.0%

FY25

EXPE 12.7%

MAR 15.8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXPE MAR

フリーキャッシュフロー

FY16

EXPE $800M

MAR $1.4B

FY17

EXPE $1.1B

MAR $2.0B

FY18

EXPE $1.1B

MAR $1.8B

FY19

EXPE $1.6B

MAR $1.0B

FY20

EXPE −$4.6B

MAR $1.5B

FY21

EXPE $3.1B

MAR $994M

FY22

EXPE $2.8B

MAR $2.0B

FY23

EXPE $1.8B

MAR $2.7B

FY24

EXPE $2.3B

MAR $2.0B

FY25

EXPE $3.1B

MAR $2.6B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXPE MAR

投下資本利益率

FY16

EXPE 6.5%

MAR 14.1%

FY17

EXPE 7.9%

MAR 10.3%

FY18

EXPE 8.4%

MAR 17.0%

FY19

EXPE 9.9%

MAR 12.6%

FY20

EXPE −29.7%

MAR 0.6%

FY21

EXPE 1.9%

MAR 16.2%

FY22

EXPE 10.2%

MAR 25.9%

FY23

EXPE 13.2%

MAR 33.6%

FY24

EXPE 22.4%

MAR 25.9%

FY25

EXPE 40.5%

MAR 27.4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXPE MAR

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。