Fastenal vs MSC Industrial Direct
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要点
- 2025会計年度の売上高はFastenalが$8.2B、MSC Industrial Directが$4.0Bで、Fastenalの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Fastenalの方が売上高の伸びが速い(8.7%、相手は6.4%)。
- Fastenalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.2%、相手は8.0%)。
- Fastenalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.8%、相手は5.6%)。
- Fastenalの方が投下資本利益率が高い(34.3%、相手は13.2%)。
| 直近会計年度 | FAST · FY25 | MSM · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $59.7B | $6.4B |
| 売上高 | $8.2B | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $225M |
| 純利益 | $1.3B | $223M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.7% | 6.4% |
| 5年成長率 | 7.8% | 4.3% |
| 株式数の変化 | 0.2% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 45.0% | 40.9% |
| 営業利益率 | 20.2% | 8.0% |
| 純利益率 | 15.4% | 5.6% |
| FCFマージン | 12.8% | 5.6% |
| 投下資本利益率 | 34.3% | 13.2% |
| 自己資本利益率 | 33.3% | 15.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$152M | $412M |
| 純負債 / EBITDA | −0.1x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $208M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 42.2x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY17
FAST $4.4B
MSM $2.9B
FY18
FAST $5.0B
MSM $3.2B
FY19
FAST $5.3B
MSM $3.4B
FY20
FAST $5.6B
MSM $3.2B
FY21
FAST $6.0B
MSM $3.2B
FY22
FAST $7.0B
MSM $3.7B
FY23
FAST $7.3B
MSM $4.0B
FY24
FAST $7.5B
MSM $3.8B
FY25
FAST $8.2B
MSM $3.8B
FY26
FAST —
MSM $4.0B
FAST
MSM
FY17
FAST 20.1%
MSM 13.1%
FY18
FAST 20.1%
MSM 13.1%
FY19
FAST 19.8%
MSM 11.9%
FY20
FAST 20.2%
MSM 11.0%
FY21
FAST 20.3%
MSM 9.3%
FY22
FAST 20.8%
MSM 12.7%
FY23
FAST 20.8%
MSM 12.1%
FY24
FAST 20.0%
MSM 10.2%
FY25
FAST 20.2%
MSM 8.0%
FY26
FAST —
MSM 8.0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465M
MSM $200M
FY18
FAST $498M
MSM $295M
FY19
FAST $596M
MSM $277M
FY20
FAST $934M
MSM $350M
FY21
FAST $614M
MSM $171M
FY22
FAST $767M
MSM $185M
FY23
FAST $1.3B
MSM $607M
FY24
FAST $947M
MSM $311M
FY25
FAST $1.1B
MSM $241M
FY26
FAST —
MSM $225M
FAST
MSM
FY17
FAST 25.4%
MSM 14.0%
FY18
FAST 30.3%
MSM 18.8%
FY19
FAST 29.3%
MSM 16.0%
FY20
FAST 30.2%
MSM 14.3%
FY21
FAST 30.6%
MSM 12.3%
FY22
FAST 32.8%
MSM 17.6%
FY23
FAST 33.7%
MSM 18.2%
FY24
FAST 33.2%
MSM 15.4%
FY25
FAST 34.3%
MSM 12.2%
FY26
FAST —
MSM 13.2%
FAST
MSM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。