Fastenal vs United Rentals
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はUnited Rentalsが$16.1B、Fastenalが$8.2Bで、United Rentalsの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Fastenalの方が売上高の伸びが速い(8.7%、相手は4.9%)。
- United Rentalsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率24.7%、相手は20.2%)。
- Fastenalの方が投下資本利益率が高い(34.3%、相手は13.4%)。
- 投資家はFastenalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは42.2x、United Rentalsは28.0xです。
| 直近会計年度 | FAST · FY25 | URI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $59.7B | $69.2B |
| 売上高 | $8.2B | $16.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | — |
| 純利益 | $1.3B | $2.5B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.7% | 4.9% |
| 5年成長率 | 7.8% | 13.6% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −3.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 45.0% | 38.2% |
| 営業利益率 | 20.2% | 24.7% |
| 純利益率 | 15.4% | 15.5% |
| FCFマージン | 12.8% | — |
| 投下資本利益率 | 34.3% | 13.4% |
| 自己資本利益率 | 33.3% | 28.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$152M | $13.8B |
| 純負債 / EBITDA | −0.1x | 3.1x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $2.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 42.2x | 28.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY16
FAST $4.0B
URI $5.8B
FY17
FAST $4.4B
URI $6.6B
FY18
FAST $5.0B
URI $8.0B
FY19
FAST $5.3B
URI $9.4B
FY20
FAST $5.6B
URI $8.5B
FY21
FAST $6.0B
URI $9.7B
FY22
FAST $7.0B
URI $11.6B
FY23
FAST $7.3B
URI $14.3B
FY24
FAST $7.5B
URI $15.3B
FY25
FAST $8.2B
URI $16.1B
FAST
URI
FY16
FAST 20.1%
URI 24.6%
FY17
FAST 20.1%
URI 22.7%
FY18
FAST 20.1%
URI 24.3%
FY19
FAST 19.8%
URI 23.0%
FY20
FAST 20.2%
URI 21.1%
FY21
FAST 20.3%
URI 23.4%
FY22
FAST 20.8%
URI 27.8%
FY23
FAST 20.8%
URI 26.7%
FY24
FAST 20.0%
URI 26.5%
FY25
FAST 20.2%
URI 24.7%
FAST
URI
FY16
FAST $330M
URI —
FY17
FAST $465M
URI —
FY18
FAST $498M
URI —
FY19
FAST $596M
URI —
FY20
FAST $934M
URI —
FY21
FAST $614M
URI —
FY22
FAST $767M
URI —
FY23
FAST $1.3B
URI —
FY24
FAST $947M
URI —
FY25
FAST $1.1B
URI —
FAST
URI
FY16
FAST 23.7%
URI 9.5%
FY17
FAST 25.4%
URI 14.1%
FY18
FAST 30.3%
URI 10.6%
FY19
FAST 29.3%
URI 11.0%
FY20
FAST 30.2%
URI 9.6%
FY21
FAST 30.6%
URI 11.6%
FY22
FAST 32.8%
URI 14.3%
FY23
FAST 33.7%
URI 15.4%
FY24
FAST 33.2%
URI 15.1%
FY25
FAST 34.3%
URI 13.4%
FAST
URI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。