Fortune Brands Innovations vs Masco
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMascoが$7.6B、Fortune Brands Innovationsが$4.5Bで、Mascoの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Mascoの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.5%、相手は11.6%)。
- Mascoの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.5%、相手は8.2%)。
- Mascoの方が投下資本利益率が高い(40.4%、相手は7.7%)。
- 投資家はFortune Brands Innovationsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは34.7x、Mascoは18.9xです。
| 直近会計年度 | FBIN · FY25 | MAS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.1B | $15.5B |
| 売上高 | $4.5B | $7.6B |
| フリーキャッシュフロー | $367M | $866M |
| 純利益 | $299M | $810M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.2% | −3.4% |
| 5年成長率 | 4.3% | 1.0% |
| 株式数の変化 | −3.6% | −4.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 44.6% | 35.4% |
| 営業利益率 | 11.6% | 16.5% |
| 純利益率 | 6.7% | 10.7% |
| FCFマージン | 8.2% | 11.5% |
| 投下資本利益率 | 7.7% | 40.4% |
| 自己資本利益率 | 12.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.3B | $2.3B |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $368M | $832M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 34.7x | 18.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
FBIN $5.0B
MAS $7.4B
FY17
FBIN $5.3B
MAS $6.0B
FY18
FBIN $5.5B
MAS $6.7B
FY19
FBIN $5.8B
MAS $6.7B
FY20
FBIN $3.6B
MAS $7.2B
FY21
FBIN $4.8B
MAS $8.4B
FY22
FBIN $4.7B
MAS $8.7B
FY23
FBIN $4.6B
MAS $8.0B
FY24
FBIN $4.6B
MAS $7.8B
FY25
FBIN $4.5B
MAS $7.6B
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12.4%
MAS 14.8%
FY17
FBIN 12.9%
MAS 17.1%
FY18
FBIN 10.9%
MAS 16.2%
FY19
FBIN 12.1%
MAS 16.2%
FY20
FBIN 15.7%
MAS 18.0%
FY21
FBIN 16.9%
MAS 16.8%
FY22
FBIN 16.4%
MAS 14.9%
FY23
FBIN 13.3%
MAS 16.9%
FY24
FBIN 16.0%
MAS 17.4%
FY25
FBIN 11.6%
MAS 16.5%
FBIN
MAS
FY16
FBIN $501M
MAS $609M
FY17
FBIN $435M
MAS $578M
FY18
FBIN $454M
MAS $813M
FY19
FBIN $505M
MAS $671M
FY20
FBIN $675M
MAS $839M
FY21
FBIN $475M
MAS $802M
FY22
FBIN $320M
MAS $616M
FY23
FBIN $799M
MAS $1.2B
FY24
FBIN $475M
MAS $907M
FY25
FBIN $367M
MAS $866M
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12.7%
MAS 40.5%
FY17
FBIN 14.0%
MAS 36.9%
FY18
FBIN 10.1%
MAS 36.5%
FY19
FBIN 11.1%
MAS 35.8%
FY20
FBIN 9.3%
MAS 49.8%
FY21
FBIN 11.7%
MAS 48.4%
FY22
FBIN 12.0%
MAS 43.0%
FY23
FBIN 10.3%
MAS 42.7%
FY24
FBIN 11.7%
MAS 43.6%
FY25
FBIN 7.7%
MAS 40.4%
FBIN
MAS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。