F5 vs InterDigital
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要点
- 2025会計年度の売上高はF5が$3.1B、InterDigitalが$834Mで、F5の方が規模が大きく、約3.7倍です。
- F5の方が売上高の伸びが速い(9.7%、相手は−4.0%)。
- InterDigitalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率55.3%、相手は24.8%)。
- InterDigitalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン63.4%、相手は29.4%)。
- InterDigitalの方が投下資本利益率が高い(113.5%、相手は30.5%)。
- 投資家はInterDigitalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは38.1x、F5は36.3xです。
| 直近会計年度 | FFIV · FY25 | IDCC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $26.2B | $11.2B |
| 売上高 | $3.1B | $834M |
| フリーキャッシュフロー | $906M | $529M |
| 純利益 | $692M | $407M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.7% | −4.0% |
| 5年成長率 | 5.6% | 18.4% |
| 株式数の変化 | −1.1% | 16.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 24.8% | 55.3% |
| 純利益率 | 22.4% | 48.8% |
| FCFマージン | 29.4% | 63.4% |
| 投下資本利益率 | 30.5% | 113.5% |
| 自己資本利益率 | 20.6% | 41.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.3B | −$769M |
| 純負債 / EBITDA | −1.6x | −1.4x |
| 配当と自社株買い | $502M | $163M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.3x | 38.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
FFIV $2.0B
IDCC $666M
FY17
FFIV $2.1B
IDCC $533M
FY18
FFIV $2.2B
IDCC $307M
FY19
FFIV $2.2B
IDCC $319M
FY20
FFIV $2.4B
IDCC $359M
FY21
FFIV $2.6B
IDCC $425M
FY22
FFIV $2.7B
IDCC $458M
FY23
FFIV $2.8B
IDCC $550M
FY24
FFIV $2.8B
IDCC $869M
FY25
FFIV $3.1B
IDCC $834M
FFIV
IDCC
FY16
FFIV 27.4%
IDCC 65.7%
FY17
FFIV 27.0%
IDCC 56.6%
FY18
FFIV 27.3%
IDCC 20.4%
FY19
FFIV 23.1%
IDCC 11.9%
FY20
FFIV 16.7%
IDCC 15.4%
FY21
FFIV 15.1%
IDCC 16.7%
FY22
FFIV 15.0%
IDCC 32.9%
FY23
FFIV 16.8%
IDCC 40.3%
FY24
FFIV 23.4%
IDCC 50.6%
FY25
FFIV 24.8%
IDCC 55.3%
FFIV
IDCC
FY16
FFIV $648M
IDCC $428M
FY17
FFIV $702M
IDCC $314M
FY18
FFIV $708M
IDCC $144M
FY19
FFIV $644M
IDCC $84.9M
FY20
FFIV $601M
IDCC $152M
FY21
FFIV $615M
IDCC $128M
FY22
FFIV $409M
IDCC $283M
FY23
FFIV $599M
IDCC $209M
FY24
FFIV $762M
IDCC $266M
FY25
FFIV $906M
IDCC $529M
FFIV
IDCC
FY16
FFIV —
IDCC —
FY17
FFIV —
IDCC —
FY18
FFIV —
IDCC —
FY19
FFIV —
IDCC 7.1%
FY20
FFIV 27.7%
IDCC 20.3%
FY21
FFIV 20.9%
IDCC 22.1%
FY22
FFIV 18.0%
IDCC 63.7%
FY23
FFIV 19.5%
IDCC —
FY24
FFIV 26.5%
IDCC 132.6%
FY25
FFIV 30.5%
IDCC 113.5%
FFIV
IDCC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。