F5 vs Lumentum
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はF5が$3.1B、Lumentumが$3.0Bで、F5の方が規模が大きい企業です。
- Lumentumの方が売上高の伸びが速い(83.2%、相手は9.7%)。
- F5の方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率24.8%、相手は17.4%)。
- F5の方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン29.4%、相手は10.0%)。
- F5の方が投下資本利益率が高い(30.5%、相手は10.4%)。
| 直近会計年度 | FFIV · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $26.2B | $56.4B |
| 売上高 | $3.1B | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー | $906M | $300M |
| 純利益 | $692M | −$6.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.7% | 83.2% |
| 5年成長率 | 5.6% | 11.6% |
| 株式数の変化 | −1.1% | 7.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 81.4% | 41.7% |
| 営業利益率 | 24.8% | 17.4% |
| 純利益率 | 22.4% | −230.1% |
| FCFマージン | 29.4% | 10.0% |
| 投下資本利益率 | 30.5% | 10.4% |
| 自己資本利益率 | 20.6% | −240.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.3B | $496M |
| 純負債 / EBITDA | −1.6x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $502M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2.1B
LITE $1.0B
FY18
FFIV $2.2B
LITE $1.2B
FY19
FFIV $2.2B
LITE $1.6B
FY20
FFIV $2.4B
LITE $1.7B
FY21
FFIV $2.6B
LITE $1.7B
FY22
FFIV $2.7B
LITE $1.7B
FY23
FFIV $2.8B
LITE $1.8B
FY24
FFIV $2.8B
LITE $1.4B
FY25
FFIV $3.1B
LITE $1.6B
FY26
FFIV —
LITE $3.0B
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27.0%
LITE 4.8%
FY18
FFIV 27.3%
LITE 11.2%
FY19
FFIV 23.1%
LITE −1.4%
FY20
FFIV 16.7%
LITE 12.2%
FY21
FFIV 15.1%
LITE 30.2%
FY22
FFIV 15.0%
LITE 17.7%
FY23
FFIV 16.8%
LITE −6.6%
FY24
FFIV 23.4%
LITE −31.9%
FY25
FFIV 24.8%
LITE −11.0%
FY26
FFIV —
LITE 17.4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702M
LITE −$53.1M
FY18
FFIV $708M
LITE $154M
FY19
FFIV $644M
LITE $164M
FY20
FFIV $601M
LITE $438M
FY21
FFIV $615M
LITE $654M
FY22
FFIV $409M
LITE $368M
FY23
FFIV $599M
LITE $51.3M
FY24
FFIV $762M
LITE −$108M
FY25
FFIV $906M
LITE −$105M
FY26
FFIV —
LITE $300M
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8.7%
FY18
FFIV —
LITE 23.5%
FY19
FFIV —
LITE −2.0%
FY20
FFIV 27.7%
LITE 11.3%
FY21
FFIV 20.9%
LITE 27.5%
FY22
FFIV 18.0%
LITE 15.6%
FY23
FFIV 19.5%
LITE −4.7%
FY24
FFIV 26.5%
LITE −14.5%
FY25
FFIV 30.5%
LITE −5.3%
FY26
FFIV —
LITE 10.4%
FFIV
LITE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。