F5 vs Ubiquiti
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はUbiquitiが$3.3B、F5が$3.1Bで、Ubiquitiの方が規模が大きい企業です。
- Ubiquitiの方が売上高の伸びが速い(27.2%、相手は9.7%)。
- Ubiquitiの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.2%、相手は24.8%)。
- F5の方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン29.4%、相手は27.8%)。
- Ubiquitiの方が投下資本利益率が高い(104.2%、相手は30.5%)。
| 直近会計年度 | FFIV · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $26.2B | $35.6B |
| 売上高 | $3.1B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー | $906M | $909M |
| 純利益 | $692M | $960M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.7% | 27.2% |
| 5年成長率 | 5.6% | 11.5% |
| 株式数の変化 | −1.1% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 81.4% | 46.2% |
| 営業利益率 | 24.8% | 36.2% |
| 純利益率 | 22.4% | 29.3% |
| FCFマージン | 29.4% | 27.8% |
| 投下資本利益率 | 30.5% | 104.2% |
| 自己資本利益率 | 20.6% | 91.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.3B | −$611M |
| 純負債 / EBITDA | −1.6x | −0.5x |
| 配当と自社株買い | $502M | $194M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2.1B
UI $865M
FY18
FFIV $2.2B
UI $1.0B
FY19
FFIV $2.2B
UI $1.2B
FY20
FFIV $2.4B
UI $1.3B
FY21
FFIV $2.6B
UI $1.9B
FY22
FFIV $2.7B
UI $1.7B
FY23
FFIV $2.8B
UI $1.9B
FY24
FFIV $2.8B
UI $1.9B
FY25
FFIV $3.1B
UI $2.6B
FY26
FFIV —
UI $3.3B
FFIV
UI
FY17
FFIV 27.0%
UI 33.5%
FY18
FFIV 27.3%
UI 32.1%
FY19
FFIV 23.1%
UI 33.9%
FY20
FFIV 16.7%
UI 37.2%
FY21
FFIV 15.1%
UI 39.1%
FY22
FFIV 15.0%
UI 27.3%
FY23
FFIV 16.8%
UI 28.1%
FY24
FFIV 23.4%
UI 25.9%
FY25
FFIV 24.8%
UI 32.5%
FY26
FFIV —
UI 36.2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702M
UI $105M
FY18
FFIV $708M
UI $323M
FY19
FFIV $644M
UI $208M
FY20
FFIV $601M
UI $430M
FY21
FFIV $615M
UI $594M
FY22
FFIV $409M
UI $357M
FY23
FFIV $599M
UI −$166M
FY24
FFIV $762M
UI $530M
FY25
FFIV $906M
UI $627M
FY26
FFIV —
UI $909M
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140.2%
FY18
FFIV —
UI 94.7%
FY19
FFIV —
UI 138.9%
FY20
FFIV 27.7%
UI 144.4%
FY21
FFIV 20.9%
UI 246.9%
FY22
FFIV 18.0%
UI 324.6%
FY23
FFIV 19.5%
UI 106.2%
FY24
FFIV 26.5%
UI 51.5%
FY25
FFIV 30.5%
UI 85.4%
FY26
FFIV —
UI 104.2%
FFIV
UI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。