F5 vs Viasat
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要点
- 2026会計年度の売上高はViasatが$4.6B、F5が$3.1Bで、Viasatの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- F5の方が売上高の伸びが速い(9.7%、相手は2.7%)。
- F5の方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率24.8%、相手は2.3%)。
- Viasatの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.2%、相手は29.4%)。
- F5の方が投下資本利益率が高い(30.5%、相手は0.6%)。
| 直近会計年度 | FFIV · FY25 | VSAT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $26.2B | $8.4B |
| 売上高 | $3.1B | $4.6B |
| フリーキャッシュフロー | $906M | $1.5B |
| 純利益 | $692M | −$34.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.7% | 2.7% |
| 5年成長率 | 5.6% | 19.3% |
| 株式数の変化 | −1.1% | 4.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 24.8% | 2.3% |
| 純利益率 | 22.4% | −0.7% |
| FCFマージン | 29.4% | 32.2% |
| 投下資本利益率 | 30.5% | 0.6% |
| 自己資本利益率 | 20.6% | −0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$1.3B | $4.8B |
| 純負債 / EBITDA | −1.6x | 3.3x |
| 配当と自社株買い | $502M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY17
FFIV $2.1B
VSAT $1.6B
FY18
FFIV $2.2B
VSAT $1.6B
FY19
FFIV $2.2B
VSAT $2.1B
FY20
FFIV $2.4B
VSAT $2.3B
FY21
FFIV $2.6B
VSAT $1.9B
FY22
FFIV $2.7B
VSAT $2.4B
FY23
FFIV $2.8B
VSAT $2.6B
FY24
FFIV $2.8B
VSAT $4.3B
FY25
FFIV $3.1B
VSAT $4.5B
FY26
FFIV —
VSAT $4.6B
FFIV
VSAT
FY17
FFIV 27.0%
VSAT 2.3%
FY18
FFIV 27.3%
VSAT −5.8%
FY19
FFIV 23.1%
VSAT −2.9%
FY20
FFIV 16.7%
VSAT 1.7%
FY21
FFIV 15.1%
VSAT −2.4%
FY22
FFIV 15.0%
VSAT −4.7%
FY23
FFIV 16.8%
VSAT −6.1%
FY24
FFIV 23.4%
VSAT −20.8%
FY25
FFIV 24.8%
VSAT −2.2%
FY26
FFIV —
VSAT 2.3%
FFIV
VSAT
FY17
FFIV $702M
VSAT −$103M
FY18
FFIV $708M
VSAT −$153M
FY19
FFIV $644M
VSAT −$309M
FY20
FFIV $601M
VSAT −$257M
FY21
FFIV $615M
VSAT −$100M
FY22
FFIV $409M
VSAT −$433M
FY23
FFIV $599M
VSAT −$709M
FY24
FFIV $762M
VSAT $611M
FY25
FFIV $906M
VSAT $830M
FY26
FFIV —
VSAT $1.5B
FFIV
VSAT
FY17
FFIV —
VSAT 1.4%
FY18
FFIV —
VSAT −2.8%
FY19
FFIV —
VSAT −1.6%
FY20
FFIV 27.7%
VSAT 1.1%
FY21
FFIV 20.9%
VSAT −1.0%
FY22
FFIV 18.0%
VSAT −2.0%
FY23
FFIV 19.5%
VSAT −2.5%
FY24
FFIV 26.5%
VSAT −9.0%
FY25
FFIV 30.5%
VSAT −0.7%
FY26
FFIV —
VSAT 0.6%
FFIV
VSAT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。