Fiserv vs PayPal
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPayPalが$33.2B、Fiservが$21.2Bで、PayPalの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- PayPalの方が売上高の伸びが速い(4.3%、相手は3.6%)。
- Fiservの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率27.5%、相手は18.3%)。
- Fiservの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン20.3%、相手は16.8%)。
- PayPalの方が投下資本利益率が高い(25.7%、相手は9.0%)。
- 投資家はPayPalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは10.7x、Fiservは9.6xです。
| 直近会計年度 | FISV · FY25 | PYPL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $26.6B | $52.5B |
| 売上高 | $21.2B | $33.2B |
| フリーキャッシュフロー | $4.3B | $5.6B |
| 純利益 | $3.5B | $5.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.6% | 4.3% |
| 5年成長率 | 7.4% | 9.1% |
| 株式数の変化 | −5.7% | −6.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 27.5% | 18.3% |
| 純利益率 | 16.4% | 15.8% |
| FCFマージン | 20.3% | 16.8% |
| 投下資本利益率 | 9.0% | 25.7% |
| 自己資本利益率 | 13.2% | 25.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $28.2B | −$418M |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $6.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.6x | 10.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
FISV $5.5B
PYPL $10.8B
FY17
FISV $5.7B
PYPL $13.1B
FY18
FISV $5.8B
PYPL $15.5B
FY19
FISV $10.2B
PYPL $17.8B
FY20
FISV $14.9B
PYPL $21.5B
FY21
FISV $16.2B
PYPL $25.4B
FY22
FISV $17.7B
PYPL $27.5B
FY23
FISV $19.1B
PYPL $29.8B
FY24
FISV $20.5B
PYPL $31.8B
FY25
FISV $21.2B
PYPL $33.2B
FISV
PYPL
FY16
FISV 26.3%
PYPL 14.6%
FY17
FISV 26.9%
PYPL 16.2%
FY18
FISV 30.1%
PYPL 14.2%
FY19
FISV 15.8%
PYPL 15.3%
FY20
FISV 12.5%
PYPL 15.3%
FY21
FISV 14.1%
PYPL 16.8%
FY22
FISV 21.1%
PYPL 13.9%
FY23
FISV 26.3%
PYPL 16.9%
FY24
FISV 28.7%
PYPL 16.8%
FY25
FISV 27.5%
PYPL 18.3%
FISV
PYPL
FY16
FISV $1.1B
PYPL $2.5B
FY17
FISV $1.2B
PYPL $1.9B
FY18
FISV $1.2B
PYPL $4.7B
FY19
FISV $2.1B
PYPL $3.4B
FY20
FISV $3.2B
PYPL $5.4B
FY21
FISV $2.9B
PYPL $4.9B
FY22
FISV $3.1B
PYPL $5.1B
FY23
FISV $3.8B
PYPL $4.2B
FY24
FISV $5.1B
PYPL $6.8B
FY25
FISV $4.3B
PYPL $5.6B
FISV
PYPL
FY16
FISV —
PYPL —
FY17
FISV —
PYPL —
FY18
FISV —
PYPL —
FY19
FISV —
PYPL 23.0%
FY20
FISV 2.8%
PYPL 20.2%
FY21
FISV 3.4%
PYPL 23.6%
FY22
FISV 5.8%
PYPL 13.8%
FY23
FISV 7.7%
PYPL 21.6%
FY24
FISV 9.7%
PYPL 23.0%
FY25
FISV 9.0%
PYPL 25.7%
FISV
PYPL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。