Five Below vs Sally Beauty
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFive Belowが$4.8B、Sally Beautyが$3.7Bで、Five Belowの方が規模が大きい企業です。
- Five Belowの方が売上高の伸びが速い(22.9%、相手は−0.4%)。
- Five Belowの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.6%、相手は8.9%)。
- Five Belowの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は4.7%)。
- Five Belowの方が投下資本利益率が高い(26.9%、相手は16.1%)。
- 投資家はFive Belowの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.0x、Sally Beautyは9.1xです。
| 直近会計年度 | FIVE · FY25 | SBH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.4B | $1.7B |
| 売上高 | $4.8B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $412M | $173M |
| 純利益 | $359M | $196M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.9% | −0.4% |
| 5年成長率 | 19.4% | 1.0% |
| 株式数の変化 | 0.5% | −2.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.0% | 51.6% |
| 営業利益率 | 9.6% | 8.9% |
| 純利益率 | 7.5% | 5.3% |
| FCFマージン | 8.6% | 4.7% |
| 投下資本利益率 | 26.9% | 16.1% |
| 自己資本利益率 | 17.9% | 27.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$932M | $726M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $54.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.0x | 9.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY16
FIVE $1.0B
SBH $4.0B
FY17
FIVE $1.3B
SBH $3.9B
FY18
FIVE $1.6B
SBH $3.9B
FY19
FIVE $1.8B
SBH $3.9B
FY20
FIVE $2.0B
SBH $3.5B
FY21
FIVE $2.8B
SBH $3.9B
FY22
FIVE $3.1B
SBH $3.8B
FY23
FIVE $3.6B
SBH $3.7B
FY24
FIVE $3.9B
SBH $3.7B
FY25
FIVE $4.8B
SBH $3.7B
FIVE
SBH
FY16
FIVE 11.4%
SBH 12.6%
FY17
FIVE 12.3%
SBH 12.2%
FY18
FIVE 12.0%
SBH 10.9%
FY19
FIVE 11.8%
SBH 11.8%
FY20
FIVE 7.9%
SBH 7.4%
FY21
FIVE 13.3%
SBH 10.8%
FY22
FIVE 11.2%
SBH 8.9%
FY23
FIVE 10.8%
SBH 8.7%
FY24
FIVE 8.4%
SBH 7.6%
FY25
FIVE 9.6%
SBH 8.9%
FIVE
SBH
FY16
FIVE $61.8M
SBH $203M
FY17
FIVE $99.6M
SBH $254M
FY18
FIVE $70.4M
SBH $286M
FY19
FIVE −$25.3M
SBH $213M
FY20
FIVE $166M
SBH $316M
FY21
FIVE $39.8M
SBH $308M
FY22
FIVE $63.0M
SBH $57.3M
FY23
FIVE $165M
SBH $159M
FY24
FIVE $107M
SBH $145M
FY25
FIVE $412M
SBH $173M
FIVE
SBH
FY16
FIVE 44.4%
SBH 22.4%
FY17
FIVE 51.9%
SBH 20.5%
FY18
FIVE 59.4%
SBH 23.0%
FY19
FIVE 44.3%
SBH 23.5%
FY20
FIVE 25.7%
SBH 13.1%
FY21
FIVE 46.2%
SBH 23.9%
FY22
FIVE 29.8%
SBH 19.7%
FY23
FIVE 27.7%
SBH 17.2%
FY24
FIVE 20.2%
SBH 14.1%
FY25
FIVE 26.9%
SBH 16.1%
FIVE
SBH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。