Five Below vs Signet Jewelers
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はSignet Jewelersが$6.8B、Five Belowが$4.8Bで、Signet Jewelersの方が規模が大きい企業です。
- Five Belowの方が売上高の伸びが速い(22.9%、相手は1.6%)。
- Five Belowの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.6%、相手は5.8%)。
- Five Belowの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は7.7%)。
- Five Belowの方が投下資本利益率が高い(26.9%、相手は24.9%)。
- 投資家はFive Belowの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.0x、Signet Jewelersは13.6xです。
| 直近会計年度 | FIVE · FY25 | SIG · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.4B | $4.6B |
| 売上高 | $4.8B | $6.8B |
| フリーキャッシュフロー | $412M | $525M |
| 純利益 | $359M | $294M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.9% | 1.6% |
| 5年成長率 | 19.4% | 5.5% |
| 株式数の変化 | 0.5% | −5.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.0% | 39.6% |
| 営業利益率 | 9.6% | 5.8% |
| 純利益率 | 7.5% | 4.3% |
| FCFマージン | 8.6% | 7.7% |
| 投下資本利益率 | 26.9% | 24.9% |
| 自己資本利益率 | 17.9% | 15.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$932M | −$875M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | −1.6x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $257M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.0x | 13.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY17
FIVE $1.3B
SIG $6.4B
FY18
FIVE $1.6B
SIG $6.3B
FY19
FIVE $1.8B
SIG $6.2B
FY20
FIVE $2.0B
SIG $6.1B
FY21
FIVE $2.8B
SIG $5.2B
FY22
FIVE $3.1B
SIG $7.8B
FY23
FIVE $3.6B
SIG $7.8B
FY24
FIVE $3.9B
SIG $7.2B
FY25
FIVE $4.8B
SIG $6.7B
FY26
FIVE —
SIG $6.8B
FIVE
SIG
FY17
FIVE 12.3%
SIG 11.9%
FY18
FIVE 12.0%
SIG 9.3%
FY19
FIVE 11.8%
SIG −12.2%
FY20
FIVE 7.9%
SIG 2.6%
FY21
FIVE 13.3%
SIG −1.1%
FY22
FIVE 11.2%
SIG 11.5%
FY23
FIVE 10.8%
SIG 7.7%
FY24
FIVE 8.4%
SIG 8.7%
FY25
FIVE 9.6%
SIG 1.7%
FY26
FIVE —
SIG 5.8%
FIVE
SIG
FY17
FIVE $99.6M
SIG $400M
FY18
FIVE $70.4M
SIG $1.7B
FY19
FIVE −$25.3M
SIG $564M
FY20
FIVE $166M
SIG $419M
FY21
FIVE $39.8M
SIG $1.3B
FY22
FIVE $63.0M
SIG $1.1B
FY23
FIVE $165M
SIG $659M
FY24
FIVE $107M
SIG $421M
FY25
FIVE $412M
SIG $438M
FY26
FIVE —
SIG $525M
FIVE
SIG
FY17
FIVE 51.9%
SIG 14.1%
FY18
FIVE 59.4%
SIG 16.5%
FY19
FIVE 44.3%
SIG −24.8%
FY20
FIVE 25.7%
SIG 7.6%
FY21
FIVE 46.2%
SIG −5.3%
FY22
FIVE 29.8%
SIG —
FY23
FIVE 27.7%
SIG —
FY24
FIVE 20.2%
SIG 83.2%
FY25
FIVE 26.9%
SIG 5.1%
FY26
FIVE —
SIG 24.9%
FIVE
SIG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。