Comfort Systems USA vs Jacobs Solutions

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はJacobs Solutionsが$12.0B、Comfort Systems USAが$9.1Bで、Jacobs Solutionsの方が規模が大きい企業です。
Comfort Systems USAの方が売上高の伸びが速い(29.5%、相手は4.6%)。
Comfort Systems USAの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.4%、相手は7.2%)。
Comfort Systems USAの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.3%、相手は5.1%)。
Comfort Systems USAの方が投下資本利益率が高い(73.3%、相手は10.1%)。
投資家はJacobs Solutionsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは50.9x、Comfort Systems USAは25.1xです。

直近会計年度	FIX · FY25	J · FY25
規模
時価総額	$40.9B	$17.2B
売上高	$9.1B	$12.0B
フリーキャッシュフロー	$1.0B	$607M
純利益	$1.0B	$289M
成長率
売上高成長率	29.5%	4.6%
5年成長率	26.1%	−2.4%
株式数の変化	−1.0%	−3.1%
収益性
売上総利益率	24.1%	24.8%
営業利益率	14.4%	7.2%
純利益率	11.2%	2.4%
FCFマージン	11.3%	5.1%
投下資本利益率	73.3%	10.1%
自己資本利益率	49.2%	7.1%
貸借対照表
純負債	−$837M	$1.0B
純負債 / EBITDA	−0.6x	1.1x
配当と自社株買い	$285M	$907M
バリュエーションとクオリティ
PER	25.1x	50.9x
ピオトロスキーFスコア	7	7

売上高

FY16

FIX $1.6B

J $11.0B

FY17

FIX $1.8B

J $10.0B

FY18

FIX $2.2B

J $15.0B

FY19

FIX $2.6B

J $12.7B

FY20

FIX $2.9B

J $13.6B

FY21

FIX $3.1B

J $14.1B

FY22

FIX $4.1B

J $9.8B

FY23

FIX $5.2B

J $10.9B

FY24

FIX $7.0B

J $11.5B

FY25

FIX $9.1B

J $12.0B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

営業利益率

FY16

FIX 6.2%

J 3.1%

FY17

FIX 5.6%

J 2.4%

FY18

FIX 6.9%

J 2.6%

FY19

FIX 6.3%

J 3.2%

FY20

FIX 6.7%

J 4.0%

FY21

FIX 6.1%

J 4.9%

FY22

FIX 6.1%

J 5.5%

FY23

FIX 8.0%

J 6.2%

FY24

FIX 10.7%

J 6.0%

FY25

FIX 14.4%

J 7.2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

フリーキャッシュフロー

FY16

FIX $68.0M

J $612M

FY17

FIX $78.6M

J $457M

FY18

FIX $120M

J $386M

FY19

FIX $110M

J −$502M

FY20

FIX $262M

J $689M

FY21

FIX $158M

J $633M

FY22

FIX $253M

J $347M

FY23

FIX $545M

J $837M

FY24

FIX $738M

J $934M

FY25

FIX $1.0B

J $607M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

投下資本利益率

FY16

FIX 19.6%

J 5.9%

FY17

FIX 13.8%

J 4.2%

FY18

FIX 23.5%

J 3.4%

FY19

FIX 19.1%

J 5.3%

FY20

FIX 18.3%

J 7.2%

FY21

FIX 14.1%

J 5.7%

FY22

FIX 21.8%

J 5.7%

FY23

FIX 30.1%

J 6.4%

FY24

FIX 50.2%

J 8.0%

FY25

FIX 73.3%

J 10.1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。