Comfort Systems USA vs MasTec

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はMasTecが$14.3B、Comfort Systems USAが$9.1Bで、MasTecの方が規模が大きく、約1.6倍です。
Comfort Systems USAの方が売上高の伸びが速い(29.5%、相手は16.2%)。
Comfort Systems USAの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.3%、相手は2.0%)。
Comfort Systems USAの方が投下資本利益率が高い(73.3%、相手は11.2%)。
投資家はMasTecの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは27.3x、Comfort Systems USAは25.1xです。

直近会計年度	FIX · FY25	MTZ · FY25
規模
時価総額	$40.9B	$13.5B
売上高	$9.1B	$14.3B
フリーキャッシュフロー	$1.0B	$286M
純利益	$1.0B	$399M
成長率
売上高成長率	29.5%	16.2%
5年成長率	26.1%	17.7%
株式数の変化	−1.0%	−0.2%
収益性
売上総利益率	24.1%	—
営業利益率	14.4%	—
純利益率	11.2%	2.8%
FCFマージン	11.3%	2.0%
投下資本利益率	73.3%	11.2%
自己資本利益率	49.2%	12.9%
貸借対照表
純負債	−$837M	$1.9B
純負債 / EBITDA	−0.6x	1.7x
配当と自社株買い	$285M	$77.3M
バリュエーションとクオリティ
PER	25.1x	27.3x
ピオトロスキーFスコア	7	7

売上高

FY16

FIX $1.6B

MTZ $5.1B

FY17

FIX $1.8B

MTZ $6.6B

FY18

FIX $2.2B

MTZ $6.9B

FY19

FIX $2.6B

MTZ $7.2B

FY20

FIX $2.9B

MTZ $6.3B

FY21

FIX $3.1B

MTZ $8.0B

FY22

FIX $4.1B

MTZ $9.8B

FY23

FIX $5.2B

MTZ $12.0B

FY24

FIX $7.0B

MTZ $12.3B

FY25

FIX $9.1B

MTZ $14.3B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

営業利益率

FY16

FIX 6.2%

MTZ —

FY17

FIX 5.6%

MTZ —

FY18

FIX 6.9%

MTZ —

FY19

FIX 6.3%

MTZ —

FY20

FIX 6.7%

MTZ —

FY21

FIX 6.1%

MTZ —

FY22

FIX 6.1%

MTZ —

FY23

FIX 8.0%

MTZ —

FY24

FIX 10.7%

MTZ —

FY25

FIX 14.4%

MTZ —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

フリーキャッシュフロー

FY16

FIX $68.0M

MTZ $88.5M

FY17

FIX $78.6M

MTZ $20.7M

FY18

FIX $120M

MTZ $350M

FY19

FIX $110M

MTZ $424M

FY20

FIX $262M

MTZ $724M

FY21

FIX $158M

MTZ $623M

FY22

FIX $253M

MTZ $88.9M

FY23

FIX $545M

MTZ $494M

FY24

FIX $738M

MTZ $973M

FY25

FIX $1.0B

MTZ $286M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

投下資本利益率

FY16

FIX 19.6%

MTZ 8.0%

FY17

FIX 13.8%

MTZ 16.7%

FY18

FIX 23.5%

MTZ 11.5%

FY19

FIX 19.1%

MTZ 15.5%

FY20

FIX 18.3%

MTZ 12.3%

FY21

FIX 14.1%

MTZ 10.7%

FY22

FIX 21.8%

MTZ 2.4%

FY23

FIX 30.1%

MTZ 2.3%

FY24

FIX 50.2%

MTZ 7.0%

FY25

FIX 73.3%

MTZ 11.2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。