Flowserve vs Timken
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFlowserveが$4.7B、Timkenが$4.6Bで、Flowserveの方が規模が大きい企業です。
- Flowserveの方が売上高の伸びが速い(3.8%、相手は0.2%)。
- Timkenの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.8%、相手は8.5%)。
- Flowserveの方が投下資本利益率が高い(9.4%、相手は8.6%)。
- 投資家はTimkenの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.6x、Flowserveは23.8xです。
| 直近会計年度 | FLS · FY25 | TKR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.8B | $7.7B |
| 売上高 | $4.7B | $4.6B |
| フリーキャッシュフロー | $435M | $406M |
| 純利益 | $346M | $288M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.8% | 0.2% |
| 5年成長率 | 4.9% | 5.5% |
| 株式数の変化 | −1.0% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 33.4% | 30.4% |
| 営業利益率 | 8.5% | 11.8% |
| 純利益率 | 7.3% | 6.3% |
| FCFマージン | 9.2% | 8.9% |
| 投下資本利益率 | 9.4% | 8.6% |
| 自己資本利益率 | 16.5% | 9.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $845M | $1.6B |
| 純負債 / EBITDA | 1.7x | 2.0x |
| 配当と自社株買い | $365M | $156M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.8x | 29.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
FLS $4.0B
TKR $2.7B
FY17
FLS $3.7B
TKR $3.0B
FY18
FLS $3.8B
TKR $3.6B
FY19
FLS $3.9B
TKR $3.8B
FY20
FLS $3.7B
TKR $3.5B
FY21
FLS $3.5B
TKR $4.1B
FY22
FLS $3.6B
TKR $4.5B
FY23
FLS $4.3B
TKR $4.8B
FY24
FLS $4.6B
TKR $4.6B
FY25
FLS $4.7B
TKR $4.6B
FLS
TKR
FY16
FLS 6.9%
TKR 9.2%
FY17
FLS 9.3%
TKR 10.0%
FY18
FLS 5.9%
TKR 12.7%
FY19
FLS 9.8%
TKR 13.6%
FY20
FLS 6.7%
TKR 13.0%
FY21
FLS 7.7%
TKR 12.4%
FY22
FLS 5.5%
TKR 13.5%
FY23
FLS 7.7%
TKR 13.8%
FY24
FLS 10.1%
TKR 13.4%
FY25
FLS 8.5%
TKR 11.8%
FLS
TKR
FY16
FLS $151M
TKR $266M
FY17
FLS $249M
TKR $132M
FY18
FLS $107M
TKR $220M
FY19
FLS $248M
TKR $410M
FY20
FLS $253M
TKR $456M
FY21
FLS $195M
TKR $239M
FY22
FLS −$116M
TKR $285M
FY23
FLS $258M
TKR $357M
FY24
FLS $344M
TKR $306M
FY25
FLS $435M
TKR $406M
FLS
TKR
FY16
FLS 6.1%
TKR 10.5%
FY17
FLS 6.4%
TKR 12.3%
FY18
FLS 6.4%
TKR 13.1%
FY19
FLS 11.9%
TKR 12.2%
FY20
FLS 7.1%
TKR 9.7%
FY21
FLS 11.0%
TKR 11.6%
FY22
FLS 7.6%
TKR 12.1%
FY23
FLS 11.3%
TKR 11.7%
FY24
FLS 12.9%
TKR 9.9%
FY25
FLS 9.4%
TKR 8.6%
FLS
TKR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。