Fabrinet vs TE Connectivity
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTE Connectivityが$17.3B、Fabrinetが$4.6Bで、TE Connectivityの方が規模が大きく、約3.7倍です。
- Fabrinetの方が売上高の伸びが速い(35.7%、相手は8.9%)。
- TE Connectivityの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は10.0%)。
- TE Connectivityの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.6%、相手は0.1%)。
- Fabrinetの方が投下資本利益率が高い(30.0%、相手は12.1%)。
| 直近会計年度 | FN · FY26 | TEL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.4B | $61.0B |
| 売上高 | $4.6B | $17.3B |
| フリーキャッシュフロー | $4.2M | $3.2B |
| 純利益 | $473M | $1.8B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 35.7% | 8.9% |
| 5年成長率 | 19.8% | 7.2% |
| 株式数の変化 | −0.0% | −3.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 12.0% | 35.2% |
| 営業利益率 | 10.0% | 18.6% |
| 純利益率 | 10.2% | 10.7% |
| FCFマージン | 0.1% | 18.6% |
| 投下資本利益率 | 30.0% | 12.1% |
| 自己資本利益率 | 21.3% | 14.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$875M | $3.6B |
| 純負債 / EBITDA | −1.7x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $5.2M | $2.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 20.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY17
FN $1.4B
TEL $12.2B
FY18
FN $1.4B
TEL $14.0B
FY19
FN $1.6B
TEL $13.4B
FY20
FN $1.6B
TEL $12.2B
FY21
FN $1.9B
TEL $14.9B
FY22
FN $2.3B
TEL $16.3B
FY23
FN $2.6B
TEL $16.0B
FY24
FN $2.9B
TEL $15.8B
FY25
FN $3.4B
TEL $17.3B
FY26
FN $4.6B
TEL —
FN
TEL
FY17
FN 7.5%
TEL 15.4%
FY18
FN 6.8%
TEL 16.7%
FY19
FN 7.7%
TEL 14.7%
FY20
FN 7.2%
TEL 4.4%
FY21
FN 8.0%
TEL 16.3%
FY22
FN 9.0%
TEL 16.9%
FY23
FN 9.5%
TEL 14.4%
FY24
FN 9.6%
TEL 17.7%
FY25
FN 9.5%
TEL 18.6%
FY26
FN 10.0%
TEL —
FN
TEL
FY17
FN $2.7M
TEL $1.6B
FY18
FN $104M
TEL $1.5B
FY19
FN $129M
TEL $1.7B
FY20
FN $108M
TEL $1.4B
FY21
FN $76.1M
TEL $2.0B
FY22
FN $34.7M
TEL $1.7B
FY23
FN $152M
TEL $2.4B
FY24
FN $366M
TEL $2.8B
FY25
FN $207M
TEL $3.2B
FY26
FN $4.2M
TEL —
FN
TEL
FY17
FN —
TEL 13.6%
FY18
FN —
TEL 17.4%
FY19
FN —
TEL 14.6%
FY20
FN 21.8%
TEL 2.2%
FY21
FN 26.0%
TEL 18.5%
FY22
FN 28.1%
TEL 18.8%
FY23
FN 27.7%
TEL 14.6%
FY24
FN 29.1%
TEL 20.1%
FY25
FN 31.4%
TEL 12.1%
FY26
FN 30.0%
TEL —
FN
TEL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。