Shift4 vs Payoneer Global
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はShift4が$4.2B、Payoneer Globalが$1.1Bで、Shift4の方が規模が大きく、約4.0倍です。
- Shift4の方が売上高の伸びが速い(25.5%、相手は7.7%)。
- Payoneer Globalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.8%、相手は8.4%)。
- Payoneer Globalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.6%、相手は14.9%)。
| 直近会計年度 | FOUR · FY25 | PAYO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $50.4M | $2.4B |
| 売上高 | $4.2B | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー | $624M | $207M |
| 純利益 | $119M | $73.2M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 25.5% | 7.7% |
| 5年成長率 | 40.4% | 25.0% |
| 株式数の変化 | −20.1% | −2.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.4% | 11.8% |
| 純利益率 | 2.9% | 7.0% |
| FCFマージン | 14.9% | 19.6% |
| 投下資本利益率 | 6.5% | — |
| 自己資本利益率 | 10.6% | 10.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.6B | — |
| 純負債 / EBITDA | 4.6x | — |
| 配当と自社株買い | $453M | $174M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 51.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | — |
FY18
FOUR $561M
PAYO —
FY19
FOUR $731M
PAYO $318M
FY20
FOUR $767M
PAYO $346M
FY21
FOUR $1.4B
PAYO $473M
FY22
FOUR $2.0B
PAYO $628M
FY23
FOUR $2.6B
PAYO $831M
FY24
FOUR $3.3B
PAYO $978M
FY25
FOUR $4.2B
PAYO $1.1B
FOUR
PAYO
FY18
FOUR −2.3%
PAYO —
FY19
FOUR −0.6%
PAYO 1.2%
FY20
FOUR −7.5%
PAYO −5.0%
FY21
FOUR −3.6%
PAYO −6.4%
FY22
FOUR 4.8%
PAYO −3.5%
FY23
FOUR 4.5%
PAYO 12.5%
FY24
FOUR 7.4%
PAYO 15.2%
FY25
FOUR 8.4%
PAYO 11.8%
FOUR
PAYO
FY18
FOUR $23.9M
PAYO —
FY19
FOUR −$0.2M
PAYO −$23.5M
FY20
FOUR −$0.8M
PAYO $4.5M
FY21
FOUR −$5.2M
PAYO $13.1M
FY22
FOUR $267M
PAYO $73.5M
FY23
FOUR $332M
PAYO $151M
FY24
FOUR $493M
PAYO $169M
FY25
FOUR $624M
PAYO $207M
FOUR
PAYO
FY18
FOUR —
PAYO —
FY19
FOUR —
PAYO —
FY20
FOUR −6.6%
PAYO —
FY21
FOUR −4.6%
PAYO —
FY22
FOUR 7.7%
PAYO —
FY23
FOUR 6.2%
PAYO —
FY24
FOUR 8.1%
PAYO —
FY25
FOUR 6.5%
PAYO —
FOUR
PAYO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。