Frontdoor vs Service Corp Intl
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はService Corp Intlが$4.3B、Frontdoorが$2.1Bで、Service Corp Intlの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- Frontdoorの方が売上高の伸びが速い(13.6%、相手は2.9%)。
- Frontdoorの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.6%、相手は12.9%)。
- Frontdoorの方が投下資本利益率が高い(33.9%、相手は11.3%)。
- 投資家はFrontdoorの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.3x、Service Corp Intlは21.8xです。
| 直近会計年度 | FTDR · FY25 | SCI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.0B | $11.5B |
| 売上高 | $2.1B | $4.3B |
| フリーキャッシュフロー | $390M | $554M |
| 純利益 | $255M | $543M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.6% | 2.9% |
| 5年成長率 | 7.3% | 4.2% |
| 株式数の変化 | −4.5% | −2.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 55.3% | 26.5% |
| 営業利益率 | — | 22.7% |
| 純利益率 | 12.2% | 12.6% |
| FCFマージン | 18.6% | 12.9% |
| 投下資本利益率 | 33.9% | 11.3% |
| 自己資本利益率 | 106.0% | 32.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $607M | $4.9B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 4.0x |
| 配当と自社株買い | $283M | $645M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.3x | 21.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
FTDR $1.0B
SCI $3.0B
FY17
FTDR $1.2B
SCI $3.1B
FY18
FTDR $1.3B
SCI $3.2B
FY19
FTDR $1.4B
SCI $3.2B
FY20
FTDR $1.5B
SCI $3.5B
FY21
FTDR $1.6B
SCI $4.1B
FY22
FTDR $1.7B
SCI $4.1B
FY23
FTDR $1.8B
SCI $4.1B
FY24
FTDR $1.8B
SCI $4.2B
FY25
FTDR $2.1B
SCI $4.3B
FTDR
SCI
FY16
FTDR —
SCI 16.9%
FY17
FTDR —
SCI 18.5%
FY18
FTDR —
SCI 19.8%
FY19
FTDR —
SCI 20.6%
FY20
FTDR —
SCI 24.0%
FY21
FTDR —
SCI 28.7%
FY22
FTDR —
SCI 22.6%
FY23
FTDR —
SCI 23.0%
FY24
FTDR —
SCI 22.2%
FY25
FTDR —
SCI 22.7%
FTDR
SCI
FY16
FTDR $144M
SCI $296M
FY17
FTDR $179M
SCI $289M
FY18
FTDR $162M
SCI $380M
FY19
FTDR $178M
SCI $389M
FY20
FTDR $175M
SCI $582M
FY21
FTDR $154M
SCI $617M
FY22
FTDR $102M
SCI $456M
FY23
FTDR $170M
SCI $507M
FY24
FTDR $231M
SCI $571M
FY25
FTDR $390M
SCI $554M
FTDR
SCI
FY16
FTDR —
SCI 6.6%
FY17
FTDR —
SCI 12.9%
FY18
FTDR —
SCI 12.7%
FY19
FTDR 56.9%
SCI 9.9%
FY20
FTDR 45.3%
SCI 12.1%
FY21
FTDR 46.6%
SCI 16.3%
FY22
FTDR 25.5%
SCI 12.0%
FY23
FTDR 51.7%
SCI 12.1%
FY24
FTDR 37.8%
SCI 11.6%
FY25
FTDR 33.9%
SCI 11.3%
FTDR
SCI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。