TechnipFMC vs Schlumberger
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSchlumbergerが$35.7B、TechnipFMCが$9.9Bで、Schlumbergerの方が規模が大きく、約3.6倍です。
- TechnipFMCの方が売上高の伸びが速い(9.4%、相手は−1.6%)。
- TechnipFMCの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.6%、相手は13.4%)。
- TechnipFMCの方が投下資本利益率が高い(37.2%、相手は12.7%)。
- 投資家はSchlumbergerの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.6x、TechnipFMCは24.3xです。
| 直近会計年度 | FTI · FY25 | SLB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $28.3B | $79.9B |
| 売上高 | $9.9B | $35.7B |
| フリーキャッシュフロー | $1.4B | $4.8B |
| 純利益 | $964M | $3.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.4% | −1.6% |
| 5年成長率 | 8.8% | 8.6% |
| 株式数の変化 | −4.7% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 14.5% | — |
| 純利益率 | 9.7% | 9.5% |
| FCFマージン | 14.6% | 13.4% |
| 投下資本利益率 | 37.2% | 12.7% |
| 自己資本利益率 | 29.9% | 14.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$510M | $5.5B |
| 純負債 / EBITDA | −0.3x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $4.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.3x | 25.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY16
FTI $9.2B
SLB $27.8B
FY17
FTI $15.1B
SLB $30.4B
FY18
FTI $12.6B
SLB $32.8B
FY19
FTI $7.0B
SLB $32.9B
FY20
FTI $6.5B
SLB $23.6B
FY21
FTI $6.4B
SLB $22.9B
FY22
FTI $6.7B
SLB $28.1B
FY23
FTI $7.8B
SLB $33.1B
FY24
FTI $9.1B
SLB $36.3B
FY25
FTI $9.9B
SLB $35.7B
FTI
SLB
FY16
FTI 8.3%
SLB 11.8%
FY17
FTI 9.0%
SLB 12.9%
FY18
FTI −4.2%
SLB 12.8%
FY19
FTI −30.3%
SLB 12.1%
FY20
FTI −49.7%
SLB 10.2%
FY21
FTI 2.9%
SLB 14.7%
FY22
FTI 5.6%
SLB 17.8%
FY23
FTI 8.4%
SLB 19.7%
FY24
FTI 12.7%
SLB —
FY25
FTI 14.5%
SLB —
FTI
SLB
FY16
FTI $181M
SLB $4.2B
FY17
FTI −$45.0M
SLB $3.6B
FY18
FTI −$554M
SLB $3.6B
FY19
FTI $436M
SLB $3.7B
FY20
FTI $401M
SLB $1.8B
FY21
FTI $590M
SLB $3.5B
FY22
FTI $194M
SLB $2.1B
FY23
FTI $468M
SLB $4.7B
FY24
FTI $679M
SLB $4.7B
FY25
FTI $1.4B
SLB $4.8B
FTI
SLB
FY16
FTI —
SLB 5.5%
FY17
FTI 11.5%
SLB —
FY18
FTI −4.3%
SLB —
FY19
FTI −16.9%
SLB 7.4%
FY20
FTI −30.1%
SLB 6.1%
FY21
FTI 1.7%
SLB 10.7%
FY22
FTI 4.8%
SLB 16.0%
FY23
FTI 9.4%
SLB 19.6%
FY24
FTI 33.1%
SLB 17.5%
FY25
FTI 37.2%
SLB 12.7%
FTI
SLB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。