Fortinet vs Twilio
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFortinetが$6.8B、Twilioが$5.1Bで、Fortinetの方が規模が大きい企業です。
- Fortinetの方が売上高の伸びが速い(14.2%、相手は13.7%)。
- Fortinetの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率30.7%、相手は3.1%)。
- Fortinetの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.7%、相手は19.7%)。
- 投資家はFortinetの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは63.6x、Twilioは36.4xです。
| 直近会計年度 | FTNT · FY25 | TWLO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $133.2B | $41.8B |
| 売上高 | $6.8B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $2.2B | $997M |
| 純利益 | $1.9B | $33.8M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.2% | 13.7% |
| 5年成長率 | 21.3% | 23.5% |
| 株式数の変化 | −1.0% | −3.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 80.5% | 48.9% |
| 営業利益率 | 30.7% | 3.1% |
| 純利益率 | 27.3% | 0.7% |
| FCFマージン | 32.7% | 19.7% |
| 投下資本利益率 | — | 1.5% |
| 自己資本利益率 | 135.7% | 0.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$2.6B | −$1.5B |
| 純負債 / EBITDA | −1.2x | −4.2x |
| 配当と自社株買い | $2.3B | $869M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 63.6x | 36.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
FTNT $1.3B
TWLO $277M
FY17
FTNT $1.5B
TWLO $399M
FY18
FTNT $1.8B
TWLO $650M
FY19
FTNT $2.2B
TWLO $1.1B
FY20
FTNT $2.6B
TWLO $1.8B
FY21
FTNT $3.3B
TWLO $2.8B
FY22
FTNT $4.4B
TWLO $3.8B
FY23
FTNT $5.3B
TWLO $4.2B
FY24
FTNT $6.0B
TWLO $4.5B
FY25
FTNT $6.8B
TWLO $5.1B
FTNT
TWLO
FY16
FTNT 3.4%
TWLO −14.9%
FY17
FTNT 7.3%
TWLO −16.6%
FY18
FTNT 13.0%
TWLO −17.7%
FY19
FTNT 16.2%
TWLO −32.6%
FY20
FTNT 20.5%
TWLO −28.0%
FY21
FTNT 19.5%
TWLO −32.2%
FY22
FTNT 22.0%
TWLO −31.5%
FY23
FTNT 23.4%
TWLO −21.1%
FY24
FTNT 30.3%
TWLO −1.2%
FY25
FTNT 30.7%
TWLO 3.1%
FTNT
TWLO
FY16
FTNT $279M
TWLO −$4.1M
FY17
FTNT $459M
TWLO −$12.5M
FY18
FTNT $586M
TWLO $2.9M
FY19
FTNT $716M
TWLO −$31.3M
FY20
FTNT $958M
TWLO $6.9M
FY21
FTNT $1.2B
TWLO −$104M
FY22
FTNT $1.4B
TWLO −$289M
FY23
FTNT $1.7B
TWLO $403M
FY24
FTNT $1.9B
TWLO $709M
FY25
FTNT $2.2B
TWLO $997M
FTNT
TWLO
FY16
FTNT —
TWLO —
FY17
FTNT —
TWLO −112.6%
FY18
FTNT —
TWLO −94.2%
FY19
FTNT —
TWLO −19.3%
FY20
FTNT —
TWLO −9.0%
FY21
FTNT —
TWLO −11.6%
FY22
FTNT —
TWLO −13.5%
FY23
FTNT —
TWLO −9.8%
FY24
FTNT —
TWLO −0.6%
FY25
FTNT —
TWLO 1.5%
FTNT
TWLO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。