Fortive vs Lincoln Electric
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLincoln Electricが$4.2B、Fortiveが$4.2Bで、Lincoln Electricの方が規模が大きい企業です。
- Lincoln Electricの方が売上高の伸びが速い(5.6%、相手は1.9%)。
- Fortiveの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.5%、相手は12.6%)。
- Lincoln Electricの方が投下資本利益率が高い(24.5%、相手は5.7%)。
- 投資家はFortiveの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.1x、Lincoln Electricは25.5xです。
| 直近会計年度 | FTV · FY25 | LECO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $18.8B | $14.1B |
| 売上高 | $4.2B | $4.2B |
| フリーキャッシュフロー | $978M | $534M |
| 純利益 | $579M | $521M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.9% | 5.6% |
| 5年成長率 | −2.1% | 9.8% |
| 株式数の変化 | −5.2% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 63.5% | 36.3% |
| 営業利益率 | 17.3% | 17.0% |
| 純利益率 | 13.9% | 12.3% |
| FCFマージン | 23.5% | 12.6% |
| 投下資本利益率 | 5.7% | 24.5% |
| 自己資本利益率 | 7.0% | 37.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.8B | $841M |
| 純負債 / EBITDA | 2.4x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $507M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.1x | 25.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
FTV $5.4B
LECO $2.3B
FY17
FTV $5.8B
LECO $2.6B
FY18
FTV $6.5B
LECO $3.0B
FY19
FTV $4.6B
LECO $3.0B
FY20
FTV $4.6B
LECO $2.7B
FY21
FTV $5.3B
LECO $3.2B
FY22
FTV $5.8B
LECO $3.8B
FY23
FTV $3.9B
LECO $4.2B
FY24
FTV $4.1B
LECO $4.0B
FY25
FTV $4.2B
LECO $4.2B
FTV
LECO
FY16
FTV 19.7%
LECO 12.5%
FY17
FTV 19.9%
LECO 14.4%
FY18
FTV 10.0%
LECO 12.4%
FY19
FTV 9.7%
LECO 12.4%
FY20
FTV 11.6%
LECO 10.6%
FY21
FTV 15.5%
LECO 14.3%
FY22
FTV 17.0%
LECO 16.3%
FY23
FTV 14.7%
LECO 17.1%
FY24
FTV 17.6%
LECO 15.9%
FY25
FTV 17.3%
LECO 17.0%
FTV
LECO
FY16
FTV $1.0B
LECO $263M
FY17
FTV $1.1B
LECO $273M
FY18
FTV $1.3B
LECO $258M
FY19
FTV $1.2B
LECO $334M
FY20
FTV $1.4B
LECO $292M
FY21
FTV $911M
LECO $303M
FY22
FTV $1.2B
LECO $312M
FY23
FTV $1.3B
LECO $577M
FY24
FTV $1.4B
LECO $482M
FY25
FTV $978M
LECO $534M
FTV
LECO
FY16
FTV 14.9%
LECO 20.1%
FY17
FTV 15.5%
LECO 21.7%
FY18
FTV 7.1%
LECO 23.0%
FY19
FTV 3.3%
LECO 23.0%
FY20
FTV 4.4%
LECO 17.1%
FY21
FTV 6.1%
LECO 29.8%
FY22
FTV 6.9%
LECO 29.2%
FY23
FTV 4.5%
LECO 28.7%
FY24
FTV 5.4%
LECO 23.7%
FY25
FTV 5.7%
LECO 24.5%
FTV
LECO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。