Fortive vs Valmont Industries
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFortiveが$4.2B、Valmont Industriesが$4.1Bで、Fortiveの方が規模が大きい企業です。
- Fortiveの方が売上高の伸びが速い(1.9%、相手は0.7%)。
- Fortiveの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.3%、相手は10.1%)。
- Fortiveの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.5%、相手は7.6%)。
- Valmont Industriesの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は5.7%)。
- 投資家はFortiveの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.1x、Valmont Industriesは17.0xです。
| 直近会計年度 | FTV · FY25 | VMI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $18.8B | $8.5B |
| 売上高 | $4.2B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー | $978M | $311M |
| 純利益 | $579M | $350M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.9% | 0.7% |
| 5年成長率 | −2.1% | 7.2% |
| 株式数の変化 | −5.2% | −1.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 63.5% | 30.2% |
| 営業利益率 | 17.3% | 10.1% |
| 純利益率 | 13.9% | 8.5% |
| FCFマージン | 23.5% | 7.6% |
| 投下資本利益率 | 5.7% | 17.9% |
| 自己資本利益率 | 7.0% | 22.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.8B | $609M |
| 純負債 / EBITDA | 2.4x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $251M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.1x | 17.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
FTV $5.4B
VMI $2.5B
FY17
FTV $5.8B
VMI $2.7B
FY18
FTV $6.5B
VMI $2.8B
FY19
FTV $4.6B
VMI $2.8B
FY20
FTV $4.6B
VMI $2.9B
FY21
FTV $5.3B
VMI $3.5B
FY22
FTV $5.8B
VMI $4.3B
FY23
FTV $3.9B
VMI $4.2B
FY24
FTV $4.1B
VMI $4.1B
FY25
FTV $4.2B
VMI $4.1B
FTV
VMI
FY16
FTV 19.7%
VMI 9.7%
FY17
FTV 19.9%
VMI 9.7%
FY18
FTV 10.0%
VMI 7.7%
FY19
FTV 9.7%
VMI 8.2%
FY20
FTV 11.6%
VMI 7.8%
FY21
FTV 15.5%
VMI 8.2%
FY22
FTV 17.0%
VMI 10.0%
FY23
FTV 14.7%
VMI 7.0%
FY24
FTV 17.6%
VMI 12.9%
FY25
FTV 17.3%
VMI 10.1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1.0B
VMI $175M
FY17
FTV $1.1B
VMI $77.9M
FY18
FTV $1.3B
VMI $81.0M
FY19
FTV $1.2B
VMI $210M
FY20
FTV $1.4B
VMI $210M
FY21
FTV $911M
VMI −$41.9M
FY22
FTV $1.2B
VMI $233M
FY23
FTV $1.3B
VMI $210M
FY24
FTV $1.4B
VMI $493M
FY25
FTV $978M
VMI $311M
FTV
VMI
FY16
FTV 14.9%
VMI 14.6%
FY17
FTV 15.5%
VMI 10.3%
FY18
FTV 7.1%
VMI 9.8%
FY19
FTV 3.3%
VMI 10.8%
FY20
FTV 4.4%
VMI 10.7%
FY21
FTV 6.1%
VMI 11.8%
FY22
FTV 6.9%
VMI 13.5%
FY23
FTV 4.5%
VMI 7.9%
FY24
FTV 5.4%
VMI 18.0%
FY25
FTV 5.7%
VMI 17.9%
FTV
VMI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。