GE Aerospace vs Lockheed Martin
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLockheed Martinが$75.0B、GE Aerospaceが$45.9Bで、Lockheed Martinの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- GE Aerospaceの方が売上高の伸びが速い(18.5%、相手は5.6%)。
- GE Aerospaceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は9.2%)。
- GE Aerospaceの方が投下資本利益率が高い(35.8%、相手は27.1%)。
- 投資家はGE Aerospaceの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは33.0x、Lockheed Martinは21.5xです。
| 直近会計年度 | GE · FY25 | LMT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $297.4B | $139.9B |
| 売上高 | $45.9B | $75.0B |
| フリーキャッシュフロー | $7.3B | $6.9B |
| 純利益 | $8.7B | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.5% | 5.6% |
| 5年成長率 | −9.6% | 2.8% |
| 株式数の変化 | −2.4% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 10.2% |
| 営業利益率 | — | 10.3% |
| 純利益率 | 19.0% | 6.7% |
| FCFマージン | 15.8% | 9.2% |
| 投下資本利益率 | 35.8% | 27.1% |
| 自己資本利益率 | 45.8% | 76.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.1B | $17.6B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $9.0B | $6.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.0x | 21.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
GE $119.5B
LMT $47.3B
FY17
GE $99.3B
LMT $50.0B
FY18
GE $97.0B
LMT $53.8B
FY19
GE $90.2B
LMT $59.8B
FY20
GE $75.8B
LMT $65.4B
FY21
GE $56.5B
LMT $67.0B
FY22
GE $29.1B
LMT $66.0B
FY23
GE $35.3B
LMT $67.6B
FY24
GE $38.7B
LMT $71.0B
FY25
GE $45.9B
LMT $75.0B
GE
LMT
FY16
GE —
LMT 12.5%
FY17
GE —
LMT 13.5%
FY18
GE —
LMT 13.6%
FY19
GE —
LMT 14.3%
FY20
GE —
LMT 13.2%
FY21
GE —
LMT 13.6%
FY22
GE —
LMT 12.7%
FY23
GE —
LMT 12.6%
FY24
GE —
LMT 9.9%
FY25
GE —
LMT 10.3%
GE
LMT
FY16
GE −$6.0B
LMT $4.1B
FY17
GE −$88.0M
LMT $5.3B
FY18
GE −$1.6B
LMT $1.9B
FY19
GE $6.5B
LMT $5.8B
FY20
GE $2.0B
LMT $6.4B
FY21
GE $2.2B
LMT $7.7B
FY22
GE $4.5B
LMT $6.1B
FY23
GE $4.3B
LMT $6.2B
FY24
GE $3.7B
LMT $5.3B
FY25
GE $7.3B
LMT $6.9B
GE
LMT
FY16
GE 6.7%
LMT 29.1%
FY17
GE −3.5%
LMT 27.5%
FY18
GE −9.1%
LMT 49.9%
FY19
GE 3.1%
LMT 50.5%
FY20
GE 11.2%
LMT 49.3%
FY21
GE —
LMT 44.8%
FY22
GE —
LMT 34.7%
FY23
GE 28.3%
LMT 32.2%
FY24
GE 25.2%
LMT 25.6%
FY25
GE 35.8%
LMT 27.1%
GE
LMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。