GE Aerospace vs RTX
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はRTXが$88.6B、GE Aerospaceが$45.9Bで、RTXの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- GE Aerospaceの方が売上高の伸びが速い(18.5%、相手は9.7%)。
- GE Aerospaceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は9.0%)。
- GE Aerospaceの方が投下資本利益率が高い(35.8%、相手は7.8%)。
- 投資家はGE Aerospaceの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは33.0x、RTXは31.0xです。
| 直近会計年度 | GE · FY25 | RTX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $297.4B | $261.3B |
| 売上高 | $45.9B | $88.6B |
| フリーキャッシュフロー | $7.3B | $7.9B |
| 純利益 | $8.7B | $6.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.5% | 9.7% |
| 5年成長率 | −9.6% | 9.4% |
| 株式数の変化 | −2.4% | 1.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 10.5% |
| 純利益率 | 19.0% | 7.6% |
| FCFマージン | 15.8% | 9.0% |
| 投下資本利益率 | 35.8% | 7.8% |
| 自己資本利益率 | 45.8% | 10.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.1B | $29.7B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 2.2x |
| 配当と自社株買い | $9.0B | $3.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 33.0x | 31.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
GE $119.5B
RTX $57.2B
FY17
GE $99.3B
RTX $59.8B
FY18
GE $97.0B
RTX $34.7B
FY19
GE $90.2B
RTX $45.3B
FY20
GE $75.8B
RTX $56.6B
FY21
GE $56.5B
RTX $64.4B
FY22
GE $29.1B
RTX $67.1B
FY23
GE $35.3B
RTX $68.9B
FY24
GE $38.7B
RTX $80.7B
FY25
GE $45.9B
RTX $88.6B
GE
RTX
FY16
GE —
RTX 14.4%
FY17
GE —
RTX 13.6%
FY18
GE —
RTX 8.3%
FY19
GE —
RTX 10.8%
FY20
GE —
RTX −3.3%
FY21
GE —
RTX 8.0%
FY22
GE —
RTX 8.2%
FY23
GE —
RTX 5.2%
FY24
GE —
RTX 8.1%
FY25
GE —
RTX 10.5%
GE
RTX
FY16
GE −$6.0B
RTX $4.7B
FY17
GE −$88.0M
RTX $3.6B
FY18
GE −$1.6B
RTX $1.2B
FY19
GE $6.5B
RTX $4.0B
FY20
GE $2.0B
RTX $2.5B
FY21
GE $2.2B
RTX $5.0B
FY22
GE $4.5B
RTX $4.9B
FY23
GE $4.3B
RTX $5.5B
FY24
GE $3.7B
RTX $4.5B
FY25
GE $7.3B
RTX $7.9B
GE
RTX
FY16
GE 6.7%
RTX 14.2%
FY17
GE −3.5%
RTX 10.8%
FY18
GE −9.1%
RTX 2.4%
FY19
GE 3.1%
RTX 5.4%
FY20
GE 11.2%
RTX −1.7%
FY21
GE —
RTX 4.3%
FY22
GE —
RTX 4.9%
FY23
GE 28.3%
RTX 3.2%
FY24
GE 25.2%
RTX 5.4%
FY25
GE 35.8%
RTX 7.8%
GE
RTX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。