Graham vs Strategic Education
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要点
- 2025会計年度の売上高はGrahamが$4.9B、Strategic Educationが$1.3Bで、Grahamの方が規模が大きく、約3.9倍です。
- Strategic Educationの方が売上高の伸びが速い(4.0%、相手は2.5%)。
- Strategic Educationの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.7%、相手は4.8%)。
- Strategic Educationの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.1%、相手は5.6%)。
- Strategic Educationの方が投下資本利益率が高い(8.4%、相手は3.1%)。
| 直近会計年度 | GHC · FY25 | STRA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.3B | $1.8B |
| 売上高 | $4.9B | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | $275M | $154M |
| 純利益 | $292M | $127M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.5% | 4.0% |
| 5年成長率 | 11.2% | 4.3% |
| 株式数の変化 | −0.7% | −3.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.8% | 13.7% |
| 純利益率 | 6.0% | 10.0% |
| FCFマージン | 5.6% | 12.1% |
| 投下資本利益率 | 3.1% | 8.4% |
| 自己資本利益率 | 6.5% | 7.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $638M | −$148M |
| 純負債 / EBITDA | 1.8x | −0.7x |
| 配当と自社株買い | $34.9M | $196M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 13.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
GHC $2.5B
STRA $441M
FY17
GHC $2.6B
STRA $455M
FY18
GHC $2.7B
STRA $634M
FY19
GHC $2.9B
STRA $997M
FY20
GHC $2.9B
STRA $1.0B
FY21
GHC $3.2B
STRA $1.1B
FY22
GHC $3.9B
STRA $1.1B
FY23
GHC $4.4B
STRA $1.1B
FY24
GHC $4.8B
STRA $1.2B
FY25
GHC $4.9B
STRA $1.3B
GHC
STRA
FY16
GHC 9.0%
STRA 13.0%
FY17
GHC 5.3%
STRA 11.5%
FY18
GHC 9.1%
STRA −3.6%
FY19
GHC 4.9%
STRA 11.1%
FY20
GHC 3.5%
STRA 10.6%
FY21
GHC 2.4%
STRA 6.5%
FY22
GHC 2.1%
STRA 6.6%
FY23
GHC 1.6%
STRA 8.4%
FY24
GHC 4.5%
STRA 12.8%
FY25
GHC 4.8%
STRA 13.7%
GHC
STRA
FY16
GHC $195M
STRA $31.4M
FY17
GHC $208M
STRA $38.1M
FY18
GHC $189M
STRA $19.3M
FY19
GHC $71.7M
STRA $163M
FY20
GHC $141M
STRA $96.1M
FY21
GHC $39.9M
STRA $131M
FY22
GHC $153M
STRA $82.9M
FY23
GHC $166M
STRA $80.2M
FY24
GHC $324M
STRA $129M
FY25
GHC $275M
STRA $154M
GHC
STRA
FY16
GHC 6.8%
STRA —
FY17
GHC 5.2%
STRA —
FY18
GHC 6.7%
STRA —
FY19
GHC 3.3%
STRA —
FY20
GHC 2.0%
STRA 6.1%
FY21
GHC 1.4%
STRA 3.3%
FY22
GHC 1.1%
STRA 3.1%
FY23
GHC 1.1%
STRA 4.4%
FY24
GHC 3.3%
STRA 7.3%
FY25
GHC 3.1%
STRA 8.4%
GHC
STRA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。