Gilead Sciences vs Vertex Pharmaceuticals
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要点
- 2025会計年度の売上高はGilead Sciencesが$29.4B、Vertex Pharmaceuticalsが$12.0Bで、Gilead Sciencesの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が売上高の伸びが速い(8.9%、相手は2.4%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率34.8%、相手は34.0%)。
- Gilead Sciencesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.1%、相手は26.6%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が投下資本利益率が高い(31.5%、相手は23.0%)。
| 直近会計年度 | GILD · FY25 | VRTX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $194.0B | $133.7B |
| 売上高 | $29.4B | $12.0B |
| フリーキャッシュフロー | $9.5B | $3.2B |
| 純利益 | $8.5B | $4.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.4% | 8.9% |
| 5年成長率 | 3.6% | 14.1% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 78.8% | 86.2% |
| 営業利益率 | 34.0% | 34.8% |
| 純利益率 | 28.9% | 32.9% |
| FCFマージン | 32.1% | 26.6% |
| 投下資本利益率 | 23.0% | 31.5% |
| 自己資本利益率 | 40.5% | 22.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $17.3B | −$6.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | −1.5x |
| 配当と自社株買い | $5.9B | $2.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 30.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
GILD $30.4B
VRTX $1.7B
FY17
GILD $26.1B
VRTX $2.5B
FY18
GILD $22.1B
VRTX $3.0B
FY19
GILD $22.4B
VRTX $4.2B
FY20
GILD $24.7B
VRTX $6.2B
FY21
GILD $27.3B
VRTX $7.6B
FY22
GILD $27.3B
VRTX $8.9B
FY23
GILD $27.1B
VRTX $9.9B
FY24
GILD $28.8B
VRTX $11.0B
FY25
GILD $29.4B
VRTX $12.0B
GILD
VRTX
FY16
GILD 58.0%
VRTX 0.6%
FY17
GILD 54.1%
VRTX 5.0%
FY18
GILD 37.1%
VRTX 20.8%
FY19
GILD 19.1%
VRTX 28.8%
FY20
GILD 16.5%
VRTX 46.0%
FY21
GILD 36.3%
VRTX 36.7%
FY22
GILD 26.9%
VRTX 48.2%
FY23
GILD 28.1%
VRTX 38.8%
FY24
GILD 5.8%
VRTX −2.1%
FY25
GILD 34.0%
VRTX 34.8%
GILD
VRTX
FY16
GILD $16.3B
VRTX $180M
FY17
GILD $11.3B
VRTX $746M
FY18
GILD $7.5B
VRTX $1.2B
FY19
GILD $8.3B
VRTX $1.5B
FY20
GILD $7.5B
VRTX $3.0B
FY21
GILD $10.8B
VRTX $2.4B
FY22
GILD $8.3B
VRTX $3.9B
FY23
GILD $7.4B
VRTX $3.3B
FY24
GILD $10.3B
VRTX −$790M
FY25
GILD $9.5B
VRTX $3.2B
GILD
VRTX
FY16
GILD 46.0%
VRTX 1.9%
FY17
GILD 22.7%
VRTX —
FY18
GILD 24.3%
VRTX 77.3%
FY19
GILD 20.6%
VRTX 49.0%
FY20
GILD 6.3%
VRTX 91.0%
FY21
GILD 17.8%
VRTX 83.1%
FY22
GILD 14.2%
VRTX 100.4%
FY23
GILD 15.5%
VRTX 60.9%
FY24
GILD 3.0%
VRTX −1.4%
FY25
GILD 23.0%
VRTX 31.5%
GILD
VRTX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。